排排网调查：肉价大涨85%,猪肉股能否追高?

　　排排网调查：肉价大涨85%,猪肉股能否追高?
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　　本轮猪周期起始于2018year6月，至今已超过26个多月，至于接下来猪肉股行情能否持续，私募排排网调查结果显示，72.35%的私募认为，国内受强降雨持续影响，加上进口肉方面也有海外疫情的影响，短期内生猪供需缺口短时间内无法补足，猪价仍将维持高位，相关生猪企业股价依旧有上涨支撑。
　　对于近期猪肉价格为何再度出现大涨?以及猪肉股还能追高上车吗?私募排排网也采访了包括水木长量资本总经理杨英华、蜂雀投资市场总监王永祥、鼎业投资基金经理赖明新、沃隆创鑫基金经理黄界峰、华辉创富投资总经理袁华明等私募，最新观点如下!
　　水木长量资本总经理杨英华：猪肉股上涨源于保守资金回流消费板块避险
　　猪肉股近期的上涨，其实并非是猪肉股独涨，而像消费食品类的个股普涨轮动。其本源可能是因为A股最近热点板块轮动进入了一个衰竭期，部分保守资金回流消费板块避险所致。从市场情绪看，在经历7month16Rihe7month24日两次大跌后，A股修复领涨的板块以军工，抗疫，gold等为主，这些题材本身都自带风险属性，并不令投资者感到安全。
Last weekA股不断上演下跌拉起，是比较危险的散户思维训练。部分避险资金选择回流消费板块是很自然的选择。
　　蜂雀投资市场总监王永祥：优质猪肉概念股还将创新高
　　猪肉价格主要受市场供需短期失衡影响，去年猪瘟造成存栏生猪下跌27.5%，今年上半年出栏量同比下降近20%，目前存量生猪与去年同期持平，相较往年仍有约15%的缺口，猪肉短期价格可能居高不下，但作为重要民生问题，猪肉价格高位运行难以长久。
　　至于猪肉股的上涨，个人认为优质个股还会再创新高，但这并不只是猪肉价格上涨的原因，资金的配置、全球粮食危机的影响、市场情绪的推动等都可能助推猪肉股继续上涨。但何时涨，涨多少，买哪只，个人投资者很难把握，而蜂雀投资通过大数据量化选股交易和风控，往往能够选到短期大概率上涨的股票，无论是猪肉股还是不断轮换的热点股，机构的全市场覆盖筛选比个人更能精准把控时机和风控。
　　鼎业投资基金经理赖明新：以猪价上涨的逻辑去追高猪肉股有风险
　　生猪价格在5月份走平后一改今年2月份以来的下跌趋势，近几个月表现出持续回升的态势。猪肉价格5月底以来上涨的原因是多方面的，影响生猪价格的一个核心因素是供应量的情况。
　　短期来说，6、7月份的洪涝灾害对生猪的调运增加了困难，对供应端造成了压力;还有2、3月份国内疫情高峰期对当时的生猪补栏情况有一定的冲击，据我们的草根调研，当时一度出现了猪料运输上的困难，由于生猪养殖周期的原因，这种影响也会在近月有所体现。此外，不可忽视的是，仔猪的价格仍在延续去年以来的上涨态势，而且猪料价格也在高位运行，成本上涨的因素仍在持续影响着生猪的价格。
　　由于猪肉价格对民生的CPI影响较大，这两个月猪肉价格的上涨也受到了资本市场的广泛关注，对应着一些猪肉企业的股价也水涨船高，但现在猪肉涨价的预期已经演绎的比较充分了。由于非洲猪瘟和散养模式的出清等因素，去年生猪供应量出现了断崖式的下跌，目前仍处于生猪补栏的周期当中，但生猪供应量正在逐渐恢复至以前的高峰水平，生猪价格再度大幅上涨的可能性并不大。而且生猪的价格是在去年7月份之后加速大幅上涨的，换个角度来看，接下来一些养猪企业可能会面临业绩同比增速减缓的压力。所以现在因猪价上涨的逻辑去追高猪肉股的风险不小，我们更关注的是养殖类行业市场集中度提升的情况，但这是一个长期的过程，仍需持续的观察。