Shanghai and ShenzhenAthigh-Follow Today20170803

全国首家市场化债转股专业化实施机构------建信金融资产投资有限公司今日在北京举行开业仪式。随着政策推动及相关管理办法出台，市场化债转股顶层设计进一步完善，债转股推进有望加速。据机构测算，未来3年传统不良收购业务空间约在2-2.28万亿元。关注：海德股份（000567）  越秀金控（000987）

8month2日，山东烟台地区商品代肉鸡苗价格较前一日上涨0.1element/羽，达到3.2-3.8element/羽，较7月同期涨近2.2element/羽，涨幅近200%。关注：民和股份  圣农发展

陶氏化学宣布MDI涨价概念股望享行业红利，关注万华化学、氯碱化工

原材料价格暴涨、金属硅价格加速上行，7月份金属硅均价从10250element/吨涨至11250element/吨，涨幅10%。由于近期订单较足，目前硅厂看涨情绪浓厚，其中南方部分硅厂暂停签单。关注：三峡新材（600293）、新安股份（600596）

目前我国集成电路对外进口依赖严重：集成电路产值不足全球7%，市场需求却接近全球三分之一，目前已连续四年进口额超2000亿美元。集成电路国产化一直是行业重要的发展动力。近期中报披露等的因素，建议关注细分行业绩优龙头，如三安光电（600703）、长川科技（300604）、上海新阳（300236）、上海贝岭（600171）、北方华创（002371）

7月重卡销售或延续猛增势头全年销量有望破百万，在基建需求的助力下，重卡行情持续时间超市场预期，有望受益的公司包括：重卡龙头一汽解放产业链配套标的富奥股份(000030) 、一汽富维(600742) ，重卡产业链核心零部件标的潍柴动力(000338) 、威孚高科(000581) ，市占率17%的重卡整车标的中国重汽(000951)

2dayPVCfutures主力合约价格大涨3.78%，创出本轮反弹新高。PVC行业经过连续三年的产能下降，目前维持在232610000 tons,2017年新增产能投放低于预期，未来行业产能以置换为主。另外，环保督查趋严将限制厂家开工。需求方面，固定资产投资和房地产新开工数据向好，有望为PVC市场带来持续的需求增长。公司方面：中泰化学(002092) 、鸿达兴业(002002) 、三友化工(600409)

银河8月投资组合：8月投资依然相对谨慎，以自下而上精选个股为主。8月股票组合（不分先后）：鲁阳节能（002008）、水井坊（600779）、长江电力（600900）、杰瑞股份（002353）、宇通客车（600066）、陕西煤业（601225）、四创电子（ 600990）、荣盛发展（002146）、ST生化（000403）、中信证券（600030）

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