Shanghai and ShenzhenAthigh-Follow Today20170731

昨日上午，内蒙古朱日和训练基地举行阅兵式，庆祝中国人民解放军建军90周年。本次阅兵是建国以来首次在八一建军节开展阅兵式活动，对军工板块会有一定利好效应。，建议关注三条投资主线：第一，受益于国防武器装备升级的标的股，包括中航光电、中航机电等；第二，受益于研究所改制和混改等政策提振的标的股，包括国睿科技、四创电子、航天机电等；第三，内生增长稳健、估值较低的民参军标的股，包括瑞特股份、金盾股份、日发精机等。

过去一周，国内轻稀土价格加速上涨，如27日，氧化镨钕上午主流报价在38.510000 yuan/吨，到下午报价即上调至3910000 yuan/吨，单周涨幅近5.4%，7Monthly increase20%。金属镨钕上周三报价48.510000 yuan/吨，周四上调至5010000 yuan/吨，单次涨幅近3%，单周上涨6.3%，7Monthly increase15%。轻稀土价格飙涨部分品种无现货，关注：北方稀土(600111) 、盛和资源(600392)

国家发改委等13个部委近日印发《半导体照明产业“十三五”发展规划》，旨在引导我国半导体照明产业发展。随着OLED技术的不断成熟，优良率以及产能的提升，其应用场景将大大扩展，包括智能手机、智能硬件、VR、照明等领域都将是应用重点。关注：濮阳惠城（300481）  万润股份（002643）

最近一周，沪铜1709合约累计上涨3.88%, of which25Rihe26日更是大幅拉升4.51%。由于供需趋于稳定，铜的价格弹性开始恢复，关注：江西铜业(600362) 、云南铜业(000878) 、铜陵有色(000630)

江苏无锡28日发布“租房可落户”新政，引发社会关注。记者梳理发现，郑州、扬州、济南等多个城市近期也已提出或酝酿提出类似举措。之前的租房可以一样的上学、看病，现在直接给户口，租购同权的好处再度升级！现在只是二、三线城市开始实施，未来还有北上深跟进的预期，继续关注：国创高新、世联行、昆百大A

游戏行业还是继续保持稳定高增长，特别是移动游戏上半年仍有接近50%同比高增长，背后原因不仅仅是《王者荣耀》的优异表现，还有端转手的红利，精品化、重度化带来的ARPU值的提升等。重点关注：完美世界、智明星通、吉比特、三六五网、掌趣科技、中青宝

《战狼2》官方今日宣布本片票房已经突破6亿！专家预测票房要突破15亿，相关A股也有望受益：北京文化为该部影片提供8亿元票房保底。公司27日在回答投资者提问时表示，如果公司超额完成保底发行，会给公司财务带来积极影响。另外，中国电影也参与投资了该部影片。

钢坯价格加速上涨环保督查力度不减，看好钢铁板块的低估值、区域环保限产、国企改革等投资主题

造纸：景兴纸业(002067)、民丰特纸(600235)

7月金银花价格为115element/kg，环比涨27.78%，同比涨30.68%。随着药食两用需求增长，金银花年需求量在13000吨以上。今年国内金银花主产区的产量较2016Annual decline20%-30%之间，预计总产量7000-8000吨，有很大的供需缺口。继续看好金银花反弹趋势。上市公司辅仁药业、贵州百灵等有金银花种植基地

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