Crossing the Sea 2017year6month22day

Crossing the Sea

2017

year

6

month

22

day

本周關注焦點：
6month22day(Thursday)
United States4monthFHFA房屋價格
United States4monthFHFA房價指數
United States5Monthly leading indicator monthly rate

6month23day(Friday)
United States6monthMarkit綜合PMIinitial value
United States6monthMarkit製造業PMIinitial value
United States6monthMarkit服務業PMIinitial value
United States5月新屋銷售


今日重要經濟數據公佈：   
18：00 UK6月工業聯盟(CBI)Total industrial order difference‧Predict positive7‧Front value positive9
20：30 美國一週初請失業金人數(6month17Day of the week)‧Prediction24.0萬人‧Previous value23.7萬人
20：30 美國四週均值(6month17Day of the week)‧Previous value24.3萬人
20：30 Number of Americans reapplying for unemployment benefits(6month10Day of the week)‧Prediction192.8萬人‧Previous value193.5萬人
20：30 Canada4Monthly retail sales rate‧Prediction+0.2%‧Previous value+0.7%
20：30 Canada4月扣除汽車的零售銷售月率‧Prediction+0.7%‧Previous value-0.2%
21：00 United States4月聯邦住房金融局(FHFA)房屋價格月率‧Previous value+0.6%
21：00 United States4月聯邦住房金融局(FHFA)房屋價格年率‧Previous value+6.2%
21：00 United States4月聯邦住房金融局(FHFA)房價指數‧Previous value246.2
22：00 United States5Monthly leading indicator monthly rate‧Prediction+0.3%‧Previous value+0.3%
22：00 Eurozone6Initial value of monthly consumer confidence index‧Predict negative3.0‧Negative front value3.3


本周要聞
紐約聯儲總裁杜德利稱，通脹率應會隨薪資一起上升
芝加哥聯儲總裁埃文斯稱他對通脹疲軟感到擔心
中國A股闖關成功，MSCI明晟將其納入新興市場指數

費城聯儲6月非製造業指數升至33.6，服務業投入物價指數降至2014year12月來最低
United States1季度經常帳赤字為1168.0億美元
NAR：美國5月成屋銷售增長1.1%，年率為56210000 households

6month21day
倫敦黃金上午定盤價：1247.05
倫敦黃金下午定盤價：1242.50

今日概

论

United States5月成屋銷售意外增長，達到10年來第三高的月銷量水平，庫存長期不足將房價中值推至紀錄最高。全美不動產協會(NAR)周三公布，美國5月經季節調整後成屋銷售增長1.1%，年率為562萬戶。5月成屋銷售較上年同期則增加2.7%。接受路透訪查的分析師原預估5月成屋銷售下降0.5%，年率為555萬戶。市場上的房屋數量增加2.1%，但供應較上年同期減少8.4%。房屋庫存同比已連續第24個月下滑。房價中值漲至紀錄高位252,800美元，較上年同期跳漲5.8%，反映出市場上房源緊俏。失業率降至16年來最低水平，亦幫助推動房價上漲。以歷史標準來看，抵押貸款利率也保持在有利房價上漲的水平。按照當前的銷售速度，消化掉房屋庫存或需4.2個月，低於上年同期的4.7個月。5月，住房上市待售的天數中值為27天，為自2011yearNAR開始匯整該數據以來最短時間。

XAU

London Gold

-

美元得益縮表憧憬，金價維持弱勢

全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust稱，周三其黃金持倉量上升0.04%to853.98噸，周二為853.68Tons.

金價周四上漲，受助於美元走軟，令美國公債收益率曲線為近10年來最平。周三時美國公債收益率曲線為近10年來最平，因投資者評估通脹指標下降的情況下，美國聯邦儲備理事會(FED)鷹派政策對經濟的影響。美元周四在一個月高位下方持穩，整理近期漲勢；這波漲勢與美聯儲今年稍後可能再升息一次相關。美國5月成屋銷售意外增長，達到10年來第三高的月銷量水平，庫存長期不足將房價中值推至紀錄最高。

圖表走勢所見，繼四月份觸高於1295美元後，金價本月早段又再度受制1295水平，並於隨後持續回挫，至今已見至1240Near the horizontal.MACD指標已跌破訊號線，示意中短期金價傾向處於跌勢。若果以自五月份的累積漲幅計算，61.8%的回調水準為1245水平。下一級支持預估在200Balance moving average1237水平。另外，亦要特別留意5Monthly low1213水平，若然後市跌破此位置，形態上有機會以雙頂破頸線繼續滑落。上方阻力則預料為250Balance moving average1257and1268，關鍵參考1288Horizontal.

        
London Gold6month22day
Predicting early wave amplitude:1251 - 1260
Resistance level:1268 – 1288 - 1297
Support bit:1244 – 1237 - 1230

SPDR Gold TrustGold holdings:
5month30Day - 847.45Tons
5month31Day - 847.45Tons
6month1Day - 847.45Tons
6month2Day - 851.00Tons
6month5Day - 851.00Tons
6month6Day - 855.16Tons
6month7Day - 864.93Tons
6month8Day - 867.00Tons
6month9Day - 867.00Tons
6month12Day - 867.00Tons
6month13Day - 867.00Tons
6month14Day - 854.87Tons
6month15Day - 853.68Tons
6month16Day - 853.68Tons
6month19Day - 853.68Tons
6month20Day - 853.68Tons
6month21Day - 853.68Tons

6月黃金期貨到期日：6month28day
6月黃金期權到期日：5month25day

環球官方黃金儲備：
(資料來源：世界黃金協會(WGC)，更新於2017year6month5day)

Global:33425.6 (+50.7Tons)
United States(1)：8133.5Tons
Germany(2)：3377.3Tons (-0.6Tons)
IMF(3)：2814.0Tons
Italy(4)：2451.8Tons
France(5)：2435.9Tons
中國(6)：1842.6Tons
俄羅斯(7)：1687.3Tons (+7.2Tons)
Switzerland(8)：1040.0Tons
Japan(9)：765.2Tons
荷蘭(10)：612.5Tons

歐洲央行(12)：504.8Tons
UK(17)：310.3Tons
Hong Kong(92)：2.1Tons

XAG

London Silver

-

銀價低位盤整

倫敦白銀方面，圖表所見，10天已跌破25天平均線，形成利淡交叉，需防範後市還會引發較大下調壓力，延伸支撐可看至16.20and5月險守著的16美元關口，進一步將看至15.20美元。另一方面，向上阻力將參考16.90and25Balance moving average17.10美元，較大阻力料為250Balance moving average17.85USD.      


London Silver6month22day
Predicting early wave amplitude:16.30 – 16.90
Resistance level:17.30 – 17.70
Support bit:16.10 – 15.90
                                                                        

iShares Silver TrustSilver holdings:
6month5Day - 10562.91Tons
6month6Day - 10562.91Tons
6month7Day - 10562.91Tons
6month8Day - 10562.91Tons
6month9Day - 10562.91Tons
6month12Day - 10562.91Tons
6month13Day - 10562.91Tons
6month14Day - 10562.91Tons
6month15Day - 10457.00Tons
6month16Day - 10457.00Tons
6month19Day - 10457.00Tons
6month20Day - 10504.07Tons
6month21Day - 10504.07Tons

EUR

Euro

-

聯儲聲明暗示將繼續收緊政策，美元上揚

美元周四在一個月高位下方持穩，整理近期漲勢，近期漲勢與美國聯邦儲備理事會(FED)今年稍後可能再升息一次相關。上周美聯儲一如預期將指標利率上調0.25個百分點至1.00-1.25%，同時美聯儲主席耶倫淡化近期有關通脹疲軟的跡象。

圖表所見，歐元兌美元自年初於1.0339觸底後，則維持著反覆走高，直至近月處於1.1150上方的高位區間窄幅盤整，一再未能向上走出區間的情況下，正醞釀著大幅回調之風險；同時，MACD已跌破訊號線，RSI及隨機指數亦處於下跌，均預示歐元大有機會延續跌勢。以年內的累計漲幅計算，38.2%and50%的回吐水準為1.0930and1.0820Expand to61.8%Then it is1.07. In addition,4month24日歐元跳空高開，跟4month20Daily high1.0777形成裂口，此位置則視為另一重要支撐。至於上方阻力可參考1.13and1.1430，關鍵為1.15關口。
        
Estimated wave amplitude:
resistance 1.1300 - 1.1430 – 1.1500
support 1.0930 - 1.0820 - 1.0770 – 1.0700
                                                                        

Focus:
6month22day(four)：歐元區6Initial value of monthly consumer confidence index
6month23day(five)：法國第一季GDP季率終值‧France6monthMarkit製造業PMIinitial value‧Markit服務業PMIinitial value‧Markit綜合PMIinitial value‧
Germany6monthMarkit製造業PMIinitial value‧Markit服務業PMIinitial value‧Markit綜合PMIinitial value‧
Eurozone6monthMarkit製造業PMIinitial value‧Markit服務業PMIinitial value‧Markit綜合PMIinitial value‧
Italy4月工業訂單‧工業銷售


相關要聞
Germany5monthPPI較前月下滑0.2%，較上年同期增長2.8%
France6月企業景氣指數從5Of109Slide down to108

JPY

Japanese yen

-

月報：政府六個月來首度調高整體經濟評估

日本政府周四調高對經濟的整體評估，為六個月來首見，反映民間消費逐步回暖表現，也突顯出政府對出口拉動經濟擴大復甦深具信心。日本政府亦調高對民間消費的評估，稱正在逐步回升。一名政府官員表示，在就業市場及家庭收入改善的支撐下，回升情況將持續，這也是促使政府調高整體評估的原因。此前，日本央行在上周五調高其對民間消費的評估，稱其日漸具有韌性，為六個月來首次上調。內閣府從整體評估報告中去掉了某些領域改善遲滯的說法，某些領域主要指的是消費者支出。這為自去年12月以來的首次上調。日本央行對經濟持略微更加樂觀的看法，稱經濟正在轉向溫和擴張。內閣府一官員稱，經濟潛在復甦力道還不足以稱之為擴張。日本內閣府在四個月來首次上調對資本支出的評估。該官員表示，汽車產出暢旺以及海外對智能手機和資訊科技產品的需求，正支撐資本支出。內閣府還上調了對房屋建築和公共投資的評估，同時維持對於出口和產出正在加快的預估不變。受益於出口，日本經濟在1-3月期間連續第五個季度成長，不過薪資增長和家庭支出卻依然非常疲軟，儘管就業市場趨於緊俏。內閣府稱日本經濟預計將溫和復甦，但對於全球經濟前景的不確定性和金融市場的波動仍保持謹慎看法。

美元兌日圓周四下跌，近期因押注美國今年再度升息而錄得的漲勢失去動能。美國較日本10年期公債利差近期收窄，也令美元承壓。美國較日本10年期公債利差目前為209個基點，低於5月初的約237個基點。

美元兌日圓走勢，技術圖表所見，相對強弱指標及隨機指數已屆於超買區域，並有著初步的回落跡象，或見美元兌日圓近期的漲勢可能要稍緩一下。較近支持先參考25Balance moving average110.80，關鍵則在位於109.20of250天平均線，上周已見匯價守穩250天線，且於四月份匯價亦已曾一度觸碰，但未有明確跌破此指標下，美元之後大舉反撲，衝上114日圓上方。MACD指標已上破訊號線，中短期而言，仍會預計有延續走高的傾向。較近阻力預估在112水準，不遠處亦見有位於111.85of100天平均線，或會對近期走勢造成一定程度的阻礙；下一級則參照五月份未能突破的114.40。
        

Estimated wave amplitude:
resistance 111.85/112.00 - 114.40
support 110.80 - 109.20
               

Focus:
6month23day(five): Japan6月日經製造業PMI
  
相關要聞
路透短觀：日本6月企業信心改善，預示日本央行短觀好轉
日央行總裁黑田東彥稱堅持當前寬鬆政策是適宜的
會議記錄：央行委員們同意日債購買規模會有波動
月報：政府六個月來首度調高整體經濟評估
日本央行副總裁稱目前沒有必要升息，經濟仍需寬鬆政策支持

GBP

GBP

-

英國央行總裁稱不準備升息，英鎊走勢承壓

英國央行首席經濟學家霍爾丹表示，他可能在今年投票支持升息一次，這暗示央行距離結束10年來持續對英國經濟提供緊急支持的做法又更近了一步。上周支持升息的三票皆為外部決策官員所投下。霍爾丹的談話則是貨幣政策委員會內部成員想法改變的第一個跡象。他出人意料地表現出鷹派態度，進一步加劇了貨幣政策的不確定性。

英鎊攀升，此前英國央行首席濟學家霍爾丹稱，他預期會支持今年稍晚升息一次。周二英鎊下跌，因英國央行總裁卡尼表示，現在不是升息的時機，此前英國央行有三位政策制定者在上周投票支持加息。資者也密切關注英國政治發展，英國首相文翠珊的保守黨仍在和北愛爾蘭民主聯盟黨就組建政府進行磋商。

英鎊兌美元走勢，以去年6month24Daily high1.5018to10month7Daily low1.1450累積3568點的跌幅計算，50%的反彈水平為1.3230Expand to61.8%Then it is1.3655。當前較近阻力會先看1.29，另一個矚目位置則見於1.3050水平，此前歷經多日仍是難越雷池，若後市未能穿越此區，需防範回挫風險。下方較近支持先看1.2690，較矚目的支持則估計為100Balance moving average1.2625，上周早段英鎊曾連日下探此指標，但均未為跌破，因此若後市終可下破此區，料將引發較顯著的沽壓，下一級將看至1.25and1.2360Horizontal.
        
Estimated wave amplitude:
resistance 1.2900 - 1.3050* - 1.3230 – 1.3500
support 1.2690 – 1.2625 – 1.2500 - 1.2360
                                                                        

Focus:
6month22day(four)：英國6monthCBITotal industrial order difference


相關要聞
英國啟動退歐談判，首次會議無實質進展
英國央行總裁卡尼稱現在不是升息的時候
倫敦政經學院教授鄧雷羅被任命為央行MPC委員，接替福布斯
首席經濟學家霍爾丹表態贊成加息

CHF

Swiss franc

-

政府調降

2017

年經濟增長展望，預期通脹保持低迷

瑞士聯邦海關辦公室周四公布，瑞士5月經工作日調整的實質出口較上年同期增長4.5%. Switzerland5月整體貿易順差為34億瑞郎。

技術圖表所見，自去年底大幅上漲後，美元兌瑞郎在過去幾個月呈現著一浪低於一浪的下跌行情，尤其這兩個月的短暫上衝亦未能明確突破1.01水平，更促成了雙頂下挫的型態，以上述雙頂型態的幅度250點計算，延伸目標將為0.96水平。另外，若果以2015year5Monthly low0.9065Until last year12Monthly high1.0344的累積漲幅計算，50%and61.8%的調整幅度為0.9710and0.9560。較大支持則可參考2015year8Monthly low0.9251。不過，相對強弱指標及隨機指數出現反彈，需防範短期或會先行整固，較近阻力可參考0.9770，至於上述的雙頂型態的頸線位置為0.9850，將會作為重要阻力參考，較大阻力預估為250Balance moving average0.9920Horizontal.
        
預估波幅：
resistance 0.9770 - 0.9850  0.9920
support 0.9600 - 0.9560 – 0.9251
                                                                        

相關要聞
瑞士政府預計2017yearGDP增幅為1.4%
瑞士政府預計2018yearGDP增幅為1.9%
瑞士政府預計2017年通脹率為0.5%
瑞士政府預計2018年通脹率為0.2%

Switzerland5月貿易順差為34億瑞郎

AUD

AUD

-

美元受鷹派言論支撐，澳元漸呈回調壓力

技術圖表所見，現階段較近支撐預估在50Balance moving average0.7480and0.7330水平，關鍵支持則回看0.7160水平。向上則留意近日屢試不破的0.7640水準，若未能更上一層樓，配合相對強弱指標及隨機指數已自超買區域呈現初步回落跡象，或見澳元將迎來調整。至於較大阻力預估在0.7680and0.7750Horizontal.
   
Estimated wave amplitude:
resistance 0.7640* – 0.7680 – 0.7750
support 0.7480 - 0.7330 - 0.7160

相關要聞
澳洲第一季主要城市房價較前季上揚2.2%，較上年同期上漲10.2%

NZD

New Zealand dollars

-

央行未採取口頭打壓，紐元上漲

紐西蘭央行維持指標利率在紀錄低位1.75%。總裁惠勒在與利率決定同時發布的一份聲明中稱，“仍存在眾多不確定性，貨幣政策可能需要做出相應的調整。”新西蘭央行稱，長期通脹預期仍然牢牢錨定在2%左右，中期內未來總體通脹將達到目標區間的中點。

紐西蘭央行在例行政策會議上沒有明顯口頭打壓紐元，之後新西蘭元上漲0.5%。紐西蘭央行就增長前景以及當前匯率的影響釋放出樂觀論調後，紐元“空頭”被軋平。雖然紐西蘭央行維持中性立場並且仍承諾長期維持低利率，但並未對近期紐元上漲發出強烈怨言，這使得紐元在央行決定公布後上漲。

技術圖表所見，匯價已上破多組平均線，預估紐元傾向繼續探高。預估紐元兌美元的關鍵支撐在0.68水平。以2015年第三季至去年第三季的累積升幅計算，50%and61.8%的回吐水平則會分別看至0.6840and0.6690水平。預期進一步支撐將參考0.65水平。上方阻力則矚目於0.7250，2月下旬多番上探亦未能成功闖過，若今趟可成功破位，料紐元仍可望延續反撲進程，下個目標可看至0.7380and0.75Horizontal.
        
Estimated wave amplitude:
resistance 0.7250 - 0.7380 - 0.7500
support 0.6800 – 0.6690 – 0.6500

相關要聞
澳新銀行(ANZ)調查：紐西蘭6月消費者信心指數升至127.8, for1月來最高

紐西蘭央行維持利率在1.75%不變，稱將在相當長時間內保持寬鬆政策

CAD

Cad

-

央行基調轉變，加元大幅攀升

美元兌加元走勢，在四月低位1.3220，匯價跌勢止步於200天平均線，隨後一個月時間大幅走高至迫近1.38水準，至近月重新回挫，並於本周一同時跌破上升趨向線及200天平均線，令美元兌加元大有機會延展進一步弱勢，而下一個焦點將是1.3220，若再而跌破此區，將更為強化續跌機率。以去年5Monthly low1.2458Until this year5Monthly high1.3793的累積漲幅計算，38.2%的回調水準為1.3290Expand to50%and61.8%則分別看至1.3130and1.2970. In addition,1.3060為另一較長期上升趨向線所在位置，亦為矚目支持參考。上方阻力則回看200天平均線位置1.3330，較大阻力料為1.35and1.3550Horizontal.

        
Estimated wave amplitude:
resistance 1.3330 – 1.3500 -1.3550
support 1.3220 - 1.3130 – 1.3060 - 1.2970

Focus:   
6month22day(four): Canada4Monthly retail sales rate‧扣除汽車的零售銷售月率
6month23day(five): Canada5monthCPI‧Central Bank CoreCPI
  
相關要聞
Canada4月批發貿易較前月上升1.0%

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Emperor Financial Group Zongheng Huihai Analysis Department

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The above column content is the author's personal professional opinions and is sincerely for readers' reference; I would like to remind readers that financial market volatility is unpredictable and they must be cautious of risks

)