Shanghai and ShenzhenAthigh-今日资讯20180704

由于中美贸易战的爆发，使得中国目前发力半导体行业。去年中国半导体的进口额为2601亿美元，占全世界半导体交易量的65%。半导体国产化进程加快为相关公司提供了重大机遇。相关上市公司：中环股份（002129）、三安光电（600703）

7month2日，上海研制生产的首批5.5吋全高清固定曲面柔性AMOLED手机屏在和辉光电一期厂房实现量产出货，打破了韩国三星等国外企业在该项目上的技术垄断。随着柔性手机屏的量产普及，相关公司将明显受益：中颖电子（300327）、东山精密（002384）、太极实业(600667)

国家集成电路创新中心、国家智能传感器创新中心3日在上海正式启动。相关上市公司：晶方科技（603005）、士兰微（600460）、苏州固锝(002079)

BaiduAI开发者大会“BaiduCreate2018”将于7month4day-5日在北京国家会议中心举办。2017year7月，《新一代人工智能发展规划》出台，后续国家将持续加大AI领域“资金、人才、技术”等投入，人工智能政策红利有望持续释放。相关上市公司：德赛西威（002920）、创维数字（000810）、路畅科技（002813）

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Morning Meeting Summary20180704

房地产：我们建议从以下几个方面来重点把握公司的投资机会：1、城镇化加速及城市群、都市圈融合带来的投资机会：京津冀都市圈的荣盛发展、华夏幸福；2、租赁市场政策的不断加快推出，推荐世联行；3、在二线城市布局较多，受益于二线城市城镇化带来的需求释放的一二线龙头公司万科A、保利地产、招商蛇口、新城控股、阳光城。

电子：当前重点公司2018 年平均预测市盈率约为26 倍，半导体板块整体估值水平处于历史底部区域。我们认为中国芯发展将持续受到政府强力及全方位的支持，未来两年行业将保持30%左右的复合增速，中长期来看产业发展将更为健康快速。在此背景下，行业迎来较好的投资机会，维持行业“推荐”的投资评级。行业面临两大投资主线，一是从产业链景气提升引起的各环节经营情况转暖的角度，当前看好封测等环节的机会；二是从国家未来有望重点支持或在关键技术或领域有望取得突破的角度，看好设计环节、材料及设备领域的投资机会。

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