雄安规划升级，两类股成新头羊

上次和大家聊过年度四大投资题材，之前说了一带一路，实际上一带一路过去几天表现的确不错，今天来说说雄安概念，表面看雄安因为规划而火。

但资本市场没有谁是慈善家，上市公司没有真金白银的收入，什么资本也不会长期待见，所以雄安的背后依旧是投资带动需求这个逻辑的体现，只不过和09年的四万亿相比，集中度更高，而且成果更容易体现，风险也容易把控。

为何今年的水泥股可以一而再再而三的炒作，本质就是因为投资的加速，具体到雄安新区上，基建、生态环境是两个主要发力点。基建不用多说了，高速公路、铁路、城轨、地下管廊建设都将启动，届时水泥依旧是主力部队。

而生态环境是在提出雄安建设时就谈到的，其中核心就是白洋淀的治理，也就是说，水生态治理是核心，主要看点在于海绵城市与黑臭水体治理。根据老概得到的数据，预计两者投资规模接近500RMB100mn

良好的生态环境还需要对住宅统一规划，所以大家都预期装配式住宅会受益，这也就是市场为何对恒通科技刮目相看的原因所在。

题外话，根据现在的消息，雄安新区整体规划或将于9 月底出炉，在此之前，市场一定会有所反映，尤其对于热门题材来说，反复炒作还是很有机会的。

所以接下来看雄安，重点看水居环境的建设，这意味着海绵城市和黑水治理是最大看点，具体的个股我原来都整理过给大家的，有需要的留言，我用公众号重新推送。

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