由于库存严重不足，锂电池电解液上游碳酸二甲酯（DMC）近期价格涨幅巨大。最新报价信息显示，碳酸二甲酯（DMC）上周暴涨14.9%，近20天上涨22.35%，胜利化工、海科新源等多家生产企业已停止对碳酸二甲酯报价，预计短期内碳酸二甲酯价格将保持强势。相关标的：石大胜华（603026）、奥克股份（300082）

下半年铅消费旺季即将来临，机构预计9月开始铅蓄电池企业开工逐步走高，对铅的需求将形成较强支撑。7月31日铅现货价格上调100元/吨，最新报价18025元/吨，湖南等地价格已达到18300元/吨，7月20以来涨幅已接近10%。期货方面，沪铅主力合约今日盘中最高达到18480元/吨，较上一交易日上涨1.6%，五月低点至今已上涨超过20%。关注：银泰资源（000975）、豫光金铅（600531）

7月30日，庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵在位于内蒙古的朱日和训练基地举行。建议重视军工超跌反弹机会，关注：中直股份（国内直升机上市龙头）、杰赛科技（中电科旗下军工电子通信资产平台）、航天长峰（导弹资产旗下上市公司）、国睿科技/四创电子（雷达资产旗下上市公司）、中航飞机（C919、轰炸机等总装或配套）、中航黑豹（战斗机总装）、内蒙一机（坦克）

31日，在岸人民币对美元汇率收升0.21%至6.729，达到去年10月以来新高。月线为三连涨，这将给航空公司带来汇兑收益，据机构测算，人民币对美元每升值1%，国航、南航、东航净利润将分别上升4.2%、4.9%、5.1%。可适当关注航空板块。

覆铜板龙头再次宣布涨价产业链高景气持续，关注：生益科技（600183）、金安国纪（002636）、华正新材（603186）

钛矿价格继续上调，继续关注钛白粉个股

《战狼2》票房有望达25亿元两股最受益，适当关注：国电影、北京文化

韩国显示面板巨头LG Display（LGD）最近公布了约900亿元人民币的OLED投资计划，关注国内OLED上游材料企业：濮阳惠成（300481）、万润股份（002643）

煤炭：焦煤今年总体涨幅不大，估值不贵，后续如果经济复苏持续向好，弹性会比较大。建议重点关注具备题材和估值低、有资产注入预期，基本面优秀的个股。仍然首推陕西煤业、其次推荐潞安环能、阳泉煤业、中国神华。

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