昨天说了一通油服板块的情况，有朋友说，两桶油都已经涨到天上去了，我想意义是不一样的，毕竟改革不会一蹴而就，而且改革的红利也不是针对某个板块的。
虽然说历年来二季度都是折腾的月份，但是在老概看来，二季度还有个特征，就是政策的密集发布期，毕竟二季度是全年承上启下的月份，面对一月份的形势，可以做出总结，同时对于下半年做出预估，所以很多好的股票、好的行业，你在二季度就是要研究政策的导向才能发现的。
大家也会发现这段时间我讲的比较多的都和政策相关的内容，原因也就在此。比如近期工信部、国资委发布关于实施深入推进提速降费、促进实体经济发展2017专项行动的意见。这是今年政府工作报告提出的具体落实，关键就在于网络升级改造。
这方面，中电信和中移动都已经开始部署NB-IoT网络，也就是从移动互联迈向了物联网，现在咱们都已经能刷脸消费了，而新的网络的建设，意味着会进一步带动数据传输及大数据存储分析的需求，并带动经济和生活进入新的应用场景。
我估计17 年下半年窄带物联网会进入规模商用部署阶段，届时更多的终端采购需求将帮助行业进入快速建设期。有两类公司值得关注：
1. 具有技术积累和国际市场竞争力的光设备，光器件和光纤光缆厂商；
2. 业内积累深厚，积极探索云计算、物联网、大数据等创新型公司。
具体的公司我整理后会发布在公众号,有需要的可以去看，关注概念爱好者（微信ID： GNAHZ007），扒得更深，揭得更透。