Market Briefing—2011/05/13
纽约汇市─就业数字理想且商品走跌 美元转强 澳币英镑走弱
商品价格下跌，投资人转向美元，加上美国就业数字良好，美元走强。澳洲、英国经济指标不如预期，造成币值走弱。
美元指数北京时间 05：20 下跌 0.18%，报 75.19。盘中一度升至 75.645。
美元兑日元下跌 0.25%，收 80.88 日元兑 1 美元。
美元今日得利于油价与金属价格下跌，尤其白银价格重挫 7.7%。商品价格下降，投资人为规避其波动性，选择较为稳定的美元，因此带动美元走势转强。
同时美国经济走强，美国劳工部今日公布，美国上周初次申请失业金人数减少 4.4 万至43.4万人。
投资公司 RDQ Economics 经济学家预期数字将会下降到 40 万人以下。
相形之下，澳大利亚 4 月失业率为 4.9%，与 3 月持平，符合预期，但就业人数减少 2.21 万人，一反市场预期，拉低澳元，澳元应声下挫。
澳元兑美元下跌 0.3%，盘中一度下跌超过 1%。
英国国家统计局公布，英国 3 月工业产值上升 0.3%，弱于经济学家预期。于是，英镑兑美元今日跌幅为 0.43%，收 1.6289 美元兑 1 英镑。
另外，国际货币基金 (IMF) 今日表示，处理欧元区主权债务危机，有必要进一步采取大胆行动。也敦促欧洲央行减缓升息行动。两项因素可能造成欧元的卖压。
欧元兑美元收复昨日失地，涨幅 0.01%，报 1.424 美元兑 1 欧元，接近 4 月以来之最低水平。


美股盘后─商品市场反弹 股市随之上涨 道琼收高65点
由于商品价格反弹，美国股市亦自盘中低点上涨，终场收高。今日开盘，股市遭遇卖压，商品价格下跌，及思科公司获利展望不佳，带来利空。但中场，因商品清除稍早跌幅，美元兑欧元亦回档，股市动能亦由跌转涨。
道琼工业平均指数收高65.89点或0.52%至12695.92。
S&amp 500指数收高6.57点或0.49%至1348.65。
Nasdaq指数收高17.98点或0.63%至2863.04。
费城半导体指数收高6.24点或1.42%至447.13。
原油价格上涨约1%，收于每桶98.97美元。稍早，原油一度大跌逾3%。黄金亦转而走高，上涨0.4%至每盎司1507.40美元。白银仍下跌，但仅收低2%至每盎司34.80美元。
股市与商品近来呈同步走势，投资人开始认为，商品价格上涨是全球经济转强的讯号。
但油价上涨则对消费者构成伤害，汽油费用过高，迫使他们削减支出。
大型石油公司埃克森美孚(Exxon Mobil)(XOM-US)，雪佛龙(Chevron)(CVX-US)等股价亦回稳，他们的执行长在国会为税率优惠，进行辩护。
周三，美国股市大幅下跌，原油与汽油期货下跌，拖累能源与原物料股股价。
经济：美国上周初次申请失业金人数下降至43.4万人，但不如分析师预估。
美国今日公布4月零售销售上升0.5%，但主要系因汽油与食品价格大幅上涨。
美国4月生产者物价指数上升0.8%，3月为上升0.7%。
美国商务部公布，3月企业库存上升1%，分析师预估为上升0.9%。
企业：思科(Cisco Systems)(CSCO-US)股价下跌近5%，拖累了大盘。周三收盘后，该公司公布获利优于预期，但执行长Chambers亦发布了本季获利温和的展望。
Kohl's (KSS-US)上涨3.9%，该百货公司公布第一季获利2.11亿美元，较去年同期上升6%，销售上升3%至42亿美元。Kohl's并提高了全年获利预估。
世界市场：欧洲股市收低。英国FTSE-100指数下跌0.5%，德国DAX指数下跌0.7%，法国CAC-40指数下跌0.9%。
亚洲股市收低。上海综合指数下跌1.4%，香港恒生指数收低0.9%，日经指数下挫1.5%。
大陆央行再度调高存款准备金率0.5个百分点，以抑制过热的经济。
根据最新的数据显示，中国大陆4月经济成长减缓，通货膨胀小幅下降。但仍不明朗这是否显示经济冷却期已开始。
汇率与公债：美元兑欧元清除涨幅，下跌0.3%。美元兑英镑仍上涨。美元兑日元小幅走低。
美国10年期公债价格下跌，殖利率上升至3.23%。
能源盘后─IEA指能源需求持平 油价抑制消费 原油涨0.8%
国际能源署指出，全球能源需求走平显示高油价已开始抑制石油消费，原油小涨 0.8%。
据《Market Watch》今 (12) 日报导，纽约 6 月原油期货今日上涨 76 美分，涨幅 0.8%，收每桶 98.97 美元。收盘前一度涨破每桶 100 美元关卡。
国际能源署—IEA 今日发布月报指出，3月份的初步数据表明全球原油需求的年增率，自 2009 年夏季以来第一次下降到接近于零的水平。
虽然 3 月份的初步数据很可能是受到了日本大地震和复活节假期的影响，但目前每加仑 4 美元的汽油价格可能会让美国驾驶旺季呈现「贫血」。
欧洲布兰特 6 月轻原油期货终场上涨 41 美分，涨幅 0.4%，收报每桶 112.98 美元。
美国劳工部今日公布，美国上周初次申请失业金人数减少4.4万至43.4万人，部份反转了4月初大幅上升的走势。商业部则公布美国 4 月份零售销售数字连续第 10 个月上升。
6 月天然气期货今日同样收高， 上涨 1 美分，涨幅为 0.26%，收每百万热 4.19 美元。
能源信息署 (Energy Information Administration) 今日公布，天然气上周存货增加 700 亿立方尺，普氏能源信息 (Platts) 原先预期增加 670 到710 亿立方尺。
花旗期货部门原油分析师 Tim Evans 认为，该数字符合市场预期，替天然气价格了提供支撑。
6 月汽油期货则下跌 6 美分，跌幅 1.9%，收每加仑 3.07 美元。
贵金属盘后─美元走强 白银重挫近6% 黄金收低4.70美元
黄金与其它金属期货周四下跌，白银重挫逾5%。美元兑其它货币走强，其它商品亦走低，增添了金属市场压力。
纽约7月白银下跌1.94美元，或5.4%，至每盎司33.92美元。周三，该合约大跌了7.7%。
6月黄金下跌4.70美元，或0.3%，至每盎司1497美元。周三，6月黄金下跌1%。
分析师说，贵金属市场的气氛已大幅改变。许多新进场的投资人仍设法出脱仓位，使得每次的反弹行情仅属短暂。
由于第二波的资产购买计划即将结束，美元已不是放空的标的。
由于美元兑外币走强，金属期货的跌势因而持续，扩大周三的跌幅。美元指数报75.342，周三为75.259。
美元走强通常会对以美元计价的商品构成压力，因为对持有外币的投资人而言，该商品变得更贵。
美国股市走低，原油期货亦下跌，6月合约下跌50美分至每桶97.66美元。
今年金属价格大幅上涨，黄金创新记录高点，白银触及31年高点。在上周开始回档之前，白银今年大涨了约60%。
欧股盘后─商品走跌 热钱撤离 原油矿业类股走跌 欧股下挫
商品价格下滑，市场恐惧热钱撤离商品市场，原油、矿业类股表现受影响，欧股全线下跌。保险类股财报不如预期，表现同样弱势。
据《Market Watch》今 (12) 日报导，市场忧虑热钱撤出商品市场，导致矿业股重挫，进而拖累欧股周四全线下跌。
欧洲 Stoxx Europe 600 指数下跌 0.68%，收报 281.80，盘中一度触及 280.41 低点。
因金属价格大幅下滑，墨西哥银矿商 Fresnillo PLC (FRES-UK) 暴跌 7.6%。
7 月白银价格跌 1.67 美元至每盎司 33.83 美元，跌幅达4.44%，该合约昨日美国交易时段跌幅更接近 8%。
铜矿商 Kazakhmys (KAZ-UK) 跌 2.93%。
巴黎银行富通全球市场研究部主管 Philippe Gijsels 表示，随着四月底商品价格走跌，热钱正撤离商品市场。
英国 FTSE 100 指数受矿业股拖累下跌 0.5%，收报 5944.96。
商品价格下滑也推低石油类股，法国石油巨头 Total (FP-FR) 跌 1.4%。拖累法国 CAC 40 指数下跌 0.9%，收报4023.29。
国际能源署—IEA，今日下调 2011 年全球石油需求成长预期，进一步加深油价跌势。
德国 DAX 30 指数下跌 0.7%，收报 7443.95。
德国能源公司 RWE 第 1 季净利率成长 17%，至18.2亿欧元，销售收入则成长 3.2%，至157.5 欧元，双双超出市场预期。但该公司同时面临核能新税隐忧，股价下跌 1.4%。
核能新税同样袭击 E.On AG (EOAN-DE)，股价下跌 2.6%。
保险类股同为今日表现弱势的族群，荷兰全球人寿 (Aegon NV)(AGN-NL) 跌5.7%，因该集团宣布，其第 1 季盈利下滑12%，低于市场预期。
英国耆卫保险 (Old Mutual PLC)(OML-UK) 宣布第 1 季销售下滑，同时客户现金也有流出趋势。
德国安联保险 (Allianz)(ALV-DE) 因自然灾害索赔导致该公司盈利下滑 45%，股价小跌 0.7%。
比利时 BEL 20 指数为欧股今日唯一上扬之市场，小涨 0.1% 至 2722.04。
得利于化学集团 Solvay SA (SOLB-BE) 上涨 3.96%，以及比利时联合银行 KBC Group NV (KBC-BE) 上涨 2.33%。
美国上周初次申请失业金人数减少4.4万至43.4万人
美国劳工部周四公布，美国上周初次申请失业金人数减少4.4万至43.4万人，部份反转了4月初大幅上升的走势。
接受Market Watch调查的分析师平均预估，上周初次申请失业金人数为下降至42.8万人。前一周数据往上修正为47.8万人。
四周平均初次申请失业金人数增加4500人至436750人，创去年11月以来高点。
4月30日结束的一周，持续领取州失业金人数增加5000人至376万人。
4月23日结束的一周，领取某种州或联邦失业津贴总人数减少31247人至798万人。这是数年来，该数据首度低于800万人。
美国4月生产者物价指数上升0.8%
美国政府周四公布，美国4月生产者物价指数(PPI)上升0.8%。该指数上升，再度系由燃料成本上升所推动。
4月PPI较去年同期上升6.8%，创2008年9月以来最大年率升幅。
扣除食品与能源，4月核心PPI上升0.3%。
4月核心PPI年率增长2.1%与预期一致，高于美联储官方目标的2.0%，达到2009年8月份以来的最高水平。
该核心指数，通常被投资人与联邦准备理事会(Fed)视为是较佳的通货膨胀评估工具，因为排除了较易波动的食品与能源。
接受Market Watch调查的分析师平均预估，美国4月PPI为上升0.8%，核心PPI上升0.2%。
美国4月零售销售上升0.5% 连续第十个月上升
美国商务部周四公布，美国4月零售销售上升0.5%至3894亿美元，为连续第十个月上升。
接受Market Watch调查的分析师平均预估，美国4月零售销售为上升0.7%。
3月与2月零售销售亦往上修正。
但4月零售销售上升，主要是因汽油价格上涨。
扣除汽车与汽油，4月零售销售上升0.2%，创去年12月以来最低升幅。
扣除汽车类，4月零售销售上升0.6%，分析师预估为上升0.7%。
欧元区3月工业产值月比下降0.2% 结束连5个月增长
欧盟统计局Eurostat 5月12日公布，欧元区3月工业产值月率意外下降，归因于能源和资本品产值下降。
数据显示，欧元区17国3月工业产值月比下降0.2%，结束了连续五个月的增长，年比上升5.3%，经济学家此前预期月比上升0.3%，年比上升6.3%。
欧元区2月工业产值经修正后为月比上升0.6%，年比上升7.7%，初值为月升0.4%，年升7.3%。
从国家来看，德国3月工业产值月比上升0.4%，低于2月1.6%的升幅，意大利3月工业产值月升0.4%，法国和西班牙3月工业产值分别下降0.9%和1.0%。三个受困成员国中，爱尔兰下降1.0%，希腊下降0.6%，葡萄牙上升0.4%。
从产品看，3月中间产品产值月比持平，2月增长0.5%；耐用消费品产值月比增长0.1%；资本品产值月比下降0.9%，2月增长1.3%；能源产值月比下降0.7%；非耐用消费品产值下降0.7%。
此外，Eurostat数据显示，欧盟27国3月工业产值月比下降0.3%，年比上升4.6%。
日本3月经常帐盈余因震灾大幅收窄34%
日本财务省公布，因地震扰乱供应链、抑制出口，日本3月经常帐盈余超预期大幅收窄34%，进一步表明日本经济所受地震冲击恐强于预期，其中，出口年降1.4%，进口年增16.6%。
日本财务省5月12日公布，日本3月经常帐盈余收窄幅度超出预期，因史上最强地震扰乱了日本供应链，遏制了出口。
数据显示，日本3月经常帐盈余年比下跌34%，至1.68万亿日圆（约合210亿美元）。此前12位经济学家的预期中值为年降32%。日本3月出口年比下降1.4%，进口年增16.6%。
经常帐盈余的骤降是表明日本经济所受地震冲击可能强于预期的最新迹象。丰田汽车11日表示，第一财季凈利润下降77%，因强震导致生产暂停、削减国内销量。
摩根士丹利日本首席经济学家表示，预计日本贸易收支平衡将显着恶化，而经常账盈余预计将暂时收窄。
日本内阁府11日公布的初步数据显示，3月同步指针较前月下降3.2点，日本3月领先指标较前月下降4.5点，降速创纪录最快。日本3月工业产值月比骤降15.3%，超出经济学家预期，3月所有家庭支出较上年同期下降8.5%，亦为创纪录水平。
本首相批准了4万亿日圆灾后应急预算案，旨在提供修建新房屋的费用、清理碎片和瓦砾的费用、渔场重建费用与扶持受灾企业及其员工的费用。日本财务大臣野田佳彦11日表示，政府将可能需要通过发债来为第二个追加预算融资。