Market Briefing—2011/05/09
纽约汇市─美国就业利多加持 美元指数涨至74.79
受希腊退出欧元区传言的影响，市场恐惧欧元区即将解体，欧元兑美元走弱。美元挟就业机会增加之利多上攻，美元指数本周打破 6 周来跌势，上涨 2.5%。
据《Market Watch》今 (6) 日报导，市场传言希腊将退出欧元区，尽管欧盟官员及希腊官方出面辟谣，但担忧欧元区可能解体的气氛仍在市场上蔓延，美元兑欧元今日走强。
美国 4 月份新增 24 .4 万份工作机会，为一年来增加最多的一次，消息公布后，市场气氛转为乐观。
受美国就业机会增加的利多刺激，北京时间7日（周六） 05:11 追踪美元兑一篮货币走势的美元指数上涨 0.97% 至74.790，盘中触及72.871，创2008年7月以来低点。
美元今年以来共下跌 5.4%，美元指数本周首度一改 6 周以来之跌势，上涨 2.5%。
欧元下跌至 1.4349 兑1美元，跌幅 1.55%。欧元本周一度触及 2009 年 11 月以来之高点，但欧元本周同时也创下今年 1 月来最大跌幅。
但就所有主要货币而言，欧元兑美元今年仍上升了 7.2%，为表现最强势之货币。
欧元对日元今日下跌 1.0540%，欧元兑英也下跌 1.49%。
英镑兑美元今日微幅波动，小跌 0.1586%。
美元兑日元上涨 0.4736%。
澳币获益于汇率、利率双涨，以及商品价格走扬，今日一度触及 1.0757 兑一美元之高点，涨幅 1.0301%。


美股盘后─欧元卖压抵销部份就业报告利多 道琼收高54点
美国今日公布4月就业报告较预期强劲，支撑股市盘中大涨，道琼一度上涨逾170点。随后因欧元遭遇沉重卖压，削弱了投资人对就业报告的利多反应，股市削减涨幅，终场温和收高。
道琼工业平均指数收高54.57点或0.43%至12638.74。
S&amp 500指数收高5.10点或0.38%至1340.20。
Nasdaq指数收高12.84点或0.46%至2827.56。
费城半导体指数收高3.33点或0.75%至443.66。
德国Spiegel杂志报导，希腊正考虑退出欧元。该消息使得欧元兑美元大跌逾1.1%，股市亦自高点大幅下滑。
虽然希腊不太可能真的放弃欧元，但投资人将密切注意此事。
分析师说，希腊很难退出欧元，尤其希腊纾困案目的即在让他们留在欧元区内。
由于美国4月就业报告大幅优于预期，道琼盘中一度大涨175点。
美国今日公布4月新增就业人数达24.4万人，大幅优于预期，失业率则上升至9%，3月为8.8%。分析师平均预估，美国4月新增就业人数为18.5万人，失业率持平于8.8%。
分析师说，投资人急于在经济中寻找利多，终于在今日的就业报告中找到了。投资人感到鼓舞，部份原因是公布前的预期偏低，尤其周四的失业金申请数据及周三的ADP私人企业就业人数均不佳。
今日亦为华尔街「闪电崩跌」一周年。该跌势中，道琼工业平均指数在不到20分钟，暴跌了近1000点。
商品：投资人焦点持续在原油、黄金与白银。本周稍早，商品价格大幅下跌。欧元下跌，使得原油与白银价格进一步走低。
6月原油收低2.62美元，或2.6%，至每桶97.18美元。周四，原油重挫8.6%，自3月中以来，首度收盘跌破每桶100美元。
贵金属展现了生机，黄金上涨10.20美元，至每盎司1491.60美元。但白银下跌3%，至每盎司35.21美元。
根据驾驶人团体AAA指出，美国平均无铅汽油价格在连续上涨44天后，周五终于下跌0.1美分。现在平均每加仑价格为3.984美元。
企业：周四收盘后，大型保险公司AIG (AIG-US)公布第一季每股亏损1.41美元。去年同期为每股获利2.16美元。但AIG股价仍上涨1%。
花旗(Citigroup)(C-US)股价上涨1%，该公司即将完成股票反分割。花旗股东每10股现有股票，可换得1股新股。
世界市场：欧洲股市收高。英国FTSE-100指数上涨1%，德国DAX指数上涨1.6%，法国CAC-40指数走高1.3%。
亚洲股市终场收低。上海综合指数下跌0.3%，香港恒生指数下跌0.4%，日经指数下挫1.5%。
公债：美国10年期公债价格上涨，殖利率下降至3.14%。
能源盘后─就业数字造成强力震荡 原油收两周低点97.18美元
据《道琼社》今 (6) 日报导，原油期货今日强力震荡，昨日跌破 100 美元大关后，今日早盘受美国 4 月份就业机会增长的消息刺激，一度攻上每桶 102 美元位置。
随后 3 月份失业率数据出炉，从原先预期的 8.8% 上升至 9%，原油旋即变盘向下。
今日市场传言希腊考虑脱离欧元区，欧元兑美元应声走跌。原油作为风险资产，跌势也因此加深。
今日纽约 6 月轻原油期货每桶下跌 2.62 美元，收 97.18 美元，跌幅 2.6%，创 8 周以来新低。
本周跌幅 14.7%，共计 16.78 美元，期间非商业用途持有者的净部位创历史新高，显示持有者预期原油仍有上涨空间。
分析师 Jim Ritterbusch 表示，油价可能回测 2 月中之位置，亦即每桶 92 美元。
高盛集团 (Goldman Sachs) 表示，在利比亚原油供给可能受内战影响的情况下，明年此时油价可能将上探更高水平。
6 月汽油期货下跌 0.53美分，跌幅 0.2%，收报每加仑 3.0901 美元，达 3 月 30 日以来最低点。汽油期货本周跌幅达 9.1%，共计 30.8 美分。无铅汽油零售价格低于每加仑 3.75 美元。
6 月热燃油价格下跌 4.12 美分，跌幅 1.4%，收报 每加仑 2.8457 美元，达 2 月 22 日以来低点，本周下跌 43 美分，跌幅 13.1%。
贵金属盘后─就业数据带来利多 黄金收高10.20美元
通货膨胀担忧重燃，为黄金涨势带来了动力。连受重创的白银也削减了跌幅。
美国公布4月新增就业人数达24.4万人，有助于恢复投资人对美国经济复苏的信心，也重燃了通货膨胀的担忧。
纽约6月黄金上涨10.20美元，或0.7%，收于每盎司1491.60美元。5月合约上涨10.30美元，或0.7%，至每盎司1491.20美元。
7月白银下跌95.3美分，或2.8%，收于每盎司35.287美元。5月白银下跌94.8美分，或2.8%，至每盎司35.283美元。
尽管白银大幅下跌，但跌幅已见缩小。近几日，因交易所提高保证金，迫使投资人出场，白银价格因而大幅下跌。7月白银今日低点为33.035美元，创2月25日以来最低，较一周前大跌32%。
在美元走强情况下，金属守势良好，显示价格可能回稳。报导指出希腊可能退出欧元区，美元因而走强。黄金市场收盘后，美元指数上涨0.5%。
分析师说，过去二天，黄金与白银的投机性卖压沉重，疲弱的多头已遭清洗出场。
周四，商品价格重挫，原油价格创逾二年来最大跌幅。担忧原料价格偏高，可能抑制经济成长，价格因而回档。
但投资人并未完全放弃贵金属。
极低的利率提升了贵金属的吸引力。联邦准备理事会(Fed)购买公债，振兴经济，均促使投资人相信，长期而言，央行将无法及时收回额外资金，造成通货膨胀，亦属贵金属利多。
分析师说，同样的基本面并未消失。通货膨胀担忧将持续支撑贵金属市场。
美国劳工部今日公布4月失业率上升至9%，3月为8.8%。该数据亦支撑了贵金属市场。
分析师说，经济或许真的复苏，但在见到进一步的证据之前，投资人不愿进场。
纽约7月白金上涨0.5%，6月钯金上涨0.8%。
欧股盘后─美国就业数字刺激 欧股多头藉银行股上攻1.3%
美国就业数字刺激，银行股重掌兵符，扭转欧股 3 日跌势，收盘上涨 1.3%，缩减本周跌幅至 0.9%。
据《Market Watch》今 (6) 日报导，由于银行类股带领，加上美国 4 月份就业数字优于预期，欧股周五逆转 3 日来的跌势，终场收高。
美国 4 月份新增 24 .4 万份工作机会，为一年来增加最多的一次，消息公布后，市场气氛转为乐观。
欧洲 3 月份工业生产数字表现同样优于预期，上升 0.7%。
Stoxx Europe 600 指数上涨 1.3%，收报 281.33，本周跌幅 0.9%。
因商品价格下滑，资源股拖累欧股早盘走势。所幸银行股重掌兵符，带动后势上扬。
英国苏格兰皇家银行 (Royal Bank of Scotland Group)(RBS-UK)，第 1 季净损高出预期整整一倍，但不良贷款准备年比大幅下滑27%，股价上升 5.6%。
德国商业银行 (Commerzbank AG)(CBK-DE)，预计其 2011 运营利润将高于 2010 年，股价上涨 1.7%。
受原油巨擘英国石油 (BP PLC)(BP-UK) 上涨 3.1% 带动，英国 FTSE 100 指数上涨 1%，收报 5976.77。
航空类股方面，国际联合航空集团 (International Consolidated Airlines Group)(IAG-UK) 第 1 季实现凈盈利，且营收增长15%，利多带动股价上涨 3.3%。
德国 DAX 30 指数上涨 1.6% 至7492.25，主要受德国钢铁制造商 (ThyssenKrupp AG)(TKA-DE) 驱动，该股盘中跳涨 5.76%，由于该集团近期宣布，计划拆分旗下不锈钢业务，并将出售旗下汽车金属成型业务，规模高达 100 亿欧元。
德国汉莎航空 (Deutsche Lufthansa AG)(LHA-DE) 涨 3.2%，得益于瑞银集团调高该公司股票评等至「买入」，同时表示对该公司运营业绩充满信心。
法国 CAC 40 指数上涨 1.3% 至4058.01，唯通信设备制造商阿尔卡特(Alcatel-Lucent SA)(ALU-FR) 跌1.89%，虽然该公司第 1 季凈亏损缩减至 1450 万美元，优于预期，但营收略低于市场预期。尽管如此，该公司股价自今年起已飙涨88%。
美国4月非农就业增加但失业率意外上升
美国劳工部(Labor Department)5月6日公布，美国4月非农就业人数增幅超出预期，但失业率意外上升。
数据显示，美国4月非农就业人数增加24.4万人，非农私营部门就业人数增加26.8万人，私营部门就业增幅为2006年2月以来之最。经济学家此前预期，美国4月非农就业人数增加18.5万人，非农私营就业人数增加20万人。
美国3月非农就业人数从最初公布的增加21.6万人修正至增加22.1万人。
4月政府部门就业减少2.4万人，因州及地方政府为弥补预算缺口不得不进行裁员。
此外，报告称43.4%的失业者已经连续6个月失去工作，显示寻找工作的难度在增加。
4月所有行业工人平均时薪上涨0.03美元至22.95美元。过去一年，工人平均时薪仅上涨了1.9%。
4月所有私营部门雇员的平均每周工作时间维持不变，为34.3小时。
此外，美国4月失业率从3月的8.8%意外升至9.0%，这是自去年11月以来，失业率首度上升。经济学家预期4月失业率为8.8%。
因油价持续走高削弱消费者购买力并提升企业成本，美国经济一季度增速放缓，同时诸多数据显示经济可能失去动力。本周公布的美国初请失业金数据大幅上升，创2010年夏天以来的最高水平；同时服务业活动也出现深幅下滑。
但更多就业岗位和开始上升的工资可能帮助美国家庭克服油价高企所带来的影响。美联储主席伯南克及其它联储官员表示，计划在6月底前继续推进创纪录规模的货币刺激措施，以支持经济增长。
英国4月生产者物价增速快于预期 通胀压力加剧
英国国家统计局（Office for National Statistics，ONS）6日公布，英国4月生产者价格指数（PPI）继续快速上升，表明通胀压力进一步加剧。
英国4月PPI输出指数月比上升0.8%，年比上升5.3%。3月PPI输出指数经修正后为月升1.1%，年升5.6%，初值为月升0.9%，年升5.4%。
英国4月PPI输入指数月比上升2.6%，年比上升17.6%，年率升幅为2008年9月以来之最。3月PPI输入指数经修正后为月升3.8%，年升14.8%，初值为月升3.7%，年升14.6%。
经济学家此前预计，英国4月PPI输出指数月升0.7%，年升5.1%；PPI输入指数月升1.6%，年升16.3%。
此外，剔除易于波动的食品和能源项目，英国4月PPI核心输出指数月比上升0.6%，年比上升3.4%。3月PPI核心输出指数经修正后为月升0.5%，年升3.1%，初值为月升0.4%，年升3.0%。
ONS称，4月烟酒产出价格月比上涨了2.6%，主要归因于政府上调了该类产品税率，同期成品油价格月比上涨1.3%。
面对疲软的经济数据，英国央行(Bank of England)5日宣布维持其基准利率与资产购买规模不变，以继续支持经济复苏。但高企的通胀率亦让英央行甚为担忧，英国3月消费者物价指数（CPI）从2月的4.4%回落至4.0%，但仍远高于央行设定的2%通胀目标。
英央行货币政策委员会（MPC）4月预计，英国通胀很可能在未来几个月加速至5%上方。
〈分析〉谁引爆商品泡沫 本拉登还是索罗斯？
美国头号公敌、基地组织领袖本拉登(Osama binLaden)周一(5月2日)传出被美军击毙后，国际油价闻讯开始了下跌之旅；周三(5月4日)外媒报导“金融界坏孩子”、金融大鳄索罗斯旗下的基金开始大肆抛售白银和黄金，顿时令金银市场狼烟四起，商品期货市场惨不忍睹。可能是本拉登或索罗斯其中之一引爆了商品市场的“炸药”，抑或是二者合力将商品推向暴跌悬崖。
自2月16日利比亚战事以来，美国原油期货累计上涨17%，但在美国宣布击毙本拉登后，国际油价随即连续五个交易日下跌，截至目前，油价累计跌幅接近15%。
周五(6日)欧洲交易时段，国际油价继续下挫，纽约商品期货交易所(NYMEX)6月原油合约价格一度跌破95美元，最低触及三个月低点94.63；ICE布伦特原油期货一度逼近105美元关口，最低触及三个月低点105.15美元。
美国原油期货跌破百元大关，创2009年4月20日来最大单日跌幅，而追踪24种原物料价格走势的标准普尔GSCI指数则重挫6.5%，报683.83点，创2009年1月7日以来最大跌幅。
美国Energy Security Analysis Inc.主管Sarah Emerson指出，“本拉登被击毙事件对全球市场影响巨大，足以捅破商品价格泡沫。本拉登之死淡化了中东及北非政治骚乱所引爆的上涨行情，市场观察重点转向市场需求面，而目前原油需求前景似乎不容乐观。”
过去来两个月，国际原油持续飙升，中东及北非各国相继掀起民众示威浪潮，同时北约多国部队对利比亚进行空袭，造成利比亚原油供应中断，引发市场对该地区供应忧虑。
此外，投行高盛此前连续发布报告，警告油价涨势过头，建议客户在市场走势逆转前出脱手中原油头寸，对市场产生一定影响。
高盛在4月11日和15日发布的报告中表示，商品价格可能再也无法反映出供需状况。在价格继续上涨之前，未来3到6个月可能会下跌。
由驻伦敦高盛分析师Jeffrey Currie领导的这支高盛研究团队在4月15日的报告中表示，迹象显示美国石油需求逐渐疲软，投机者看多商品的押注破纪录。而非洲第三大原油生产国─利比亚内战暴动蔓延几率可能会下降。
同时，昨日美国初请失业金人数意外上升，以及美国能源库存增加，令市场投机性多头热情顿时冷却，促使原油价格暴跌近9%。
与此同时，受国际大鳄索罗斯开始出脱贵金属及芝加哥商业交易所(CME)上调白银保证金后，金银市场便是血流成河，尤其是白银价格“飞流直下三千尺”，截至今日，白银价格累计跌幅接近30%；国际金价跌至一个月低点1,480美元附近。
周三(5月4日)，据《华尔街日报》报导称，“金融大鳄”索罗斯旗下的基金管理公司开始大肆抛售黄金及白银头寸，引发市场抛售浪潮。据消息人士透露，索罗斯基金最近一个月来大幅抛售黄金以及白银。
索罗斯基金管理公司目前总资产规模达280亿美元，目前负责操盘的最高决策者为安德森(Keith Anderson)。根据该名消息人士表示，目前购买黄金的投资者都是为了规避通胀风险，而索罗斯基金购买贵金属主要是避险通缩风险。目前安德森认为美国经济出现通缩的几率大幅下降，甚至为零，因此出售手中的多余贵金属头寸。
据悉，除了索罗斯之外，向来看好黄金牛市行情的Passport资本公司对冲基金经理人布班克(John Burbank)近来趁黄金白银触及历史高位后进行获利了结。
纽约Paraqmount Options Inc.副总裁Fred Rigolini指出，“本拉登及索罗斯相继令市场陷入激烈厮杀，商品市场血流成河，基金争相清仓离场，转向美元避险。”
受大宗商品市场暴跌影响，投资者相继转入美元等避险资产，美元兑主要货币反弹走高，美元指数站上74.00关口，创一周以来高点。