美元预测：PCE、鲍威尔设定市场基调，欧元/美元、美元/日元
2023/11/28 09:33:00
美元前景 – 欧元/美元和美元/日元
欧元/美元预测 – 技术分析
美元/日元预测——技术分析
- 周一美元整体持平，但未来交易日波动可能加剧，日历上将发生几起影响重大的事件
- 焦点将集中在美国PCE数据、ISM 制造业结果以及鲍威尔本周晚些时候的公开露面
以DXY指数衡量的美元周一基本持平，在103.45关口附近小幅涨跌之间振荡。尽管保持稳定，但本周晚些时候我们可能会看到波动性加剧，日历上将出现高影响力的事件，包括个人消费支出数据、供应管理协会采购经理人指数 (ISM PMI) 的发布以及美联储主席鲍威尔的公开演讲。
交易员一致认为，FOMC在 7 月份最后一次加息后已经结束了紧缩行动，因此焦点已转向可能于 2024 年开始的宽松周期。为了增强对潜在降息的信心，传入的数据需要配合显示价格压力的下降和经济活动的放缓。
当东亚银行周四发布最新的个人收入和支出报告时，我们将能够更好地评估经济前景。就预期而言，10 月份个人支出预计环比增长 0.2%，较 9 月份 0.7% 的增幅大幅放缓。与此同时，美联储最喜欢的通胀指标核心个人消费支出预计将环比上涨 0.2%，年率从之前的 3.7% 升至 3.5%。
资料来源：DailyFX 经济日历
一天后，供应管理协会将公布 11 月份制造业活动数据。市场普遍预计工厂产出将从上一时期的 46.7 略有增加至 47.6。尽管出现这种上升，但商品生产部门预计仍将陷入衰退环境，这是任何低于 50.0 门槛的读数的特征。
从总体上看，任何表明通胀力量减弱和增长放缓的数据都可能对美元构成下行压力，从而可能促使利率预估进行鸽派重新定价。相反，高于预期的核心个人消费支出和经济活动可能会提振美国国债收益率并压低降息预期，从而支撑美元。
最后但并非最不重要的一点是，周五将有一场值得注意的活动，美联储主席鲍威尔将在佐治亚州亚特兰大斯佩尔曼学院进行炉边谈话。对于交易员来说，关注他有关央行即将做出的决定的声明至关重要，因为他们认识到任何鹰派暗示都可能推动美元上涨。
欧元/美元本月已上涨近 3.5%，距离突破阻力位 1.0956 很近，该阻力位相当于 7 月/10 月暴跌的 61.8% 斐波那契回撤位。鉴于欧元处于超买状态，多头可能很难将价格果断推升至这一关口上方，但突破可能为反弹至1.1080铺平道路，随后为2023年峰值1.1275。
如果从当前水平出现向下逆转，欧元/美元可能会升至关键底部 1.0840。该货币对可能会在该区域回调时触底，但若跌破则可能为重新测试200日简单移动平均线打开大门，该平均线略高于1.0760附近的汇合支撑位。如果进一步走软，汇价可能会跌向 1.0665 附近的 50 日移动平均线。
欧元/美元技术图表使用 TradingView 创建的欧元/美元图表
美元/日元预测——技术分析
美元/日元在周一大幅抛售后于上周晚些时候走高，但在 50 日简单移动均线附近的阻力位停滞并开始收缩，截至撰写本文时该货币对交投于 149.00 水平下方。如果未来几个交易日跌势加剧，初步支撑位在 147.25 附近。低于该区域，焦点转向 100 日移动平均线，然后是 146.00 关口。
另一方面，如果美元/日元恢复上涨，上方阻力位于149.70。突破这一技术上限可能会重新点燃看涨势头，为反弹至 150.90 创造合适的条件。如果进一步走强，买家可能会更有勇气向 152.00 心理水平附近的今年高点发动攻击。
美元/日元技术图表使用 TradingView 创建美元/日元图表