期市早茶 | 你需要了解的隔夜重要市场资讯
2020/12/15 12:27:43
重点品种产业资讯
宏观
1、中欧双方近日举行第35轮投资协定谈判。本轮谈判中，双方围绕文本和清单剩余问题展开谈判，取得积极进展。
2、工信部副部长王江平表示，目前中国中小企业经营情况明显回暖，营业收入降幅持续收窄，利润总额连续3个月实现正增长。国家税务总局税科所学术委员会副主任付广军建议，明年应该继续保持减税降费势头，下一步还应考虑适度下调企业所得税。
3、国家能源局发布数据显示，11月全社会用电量6467亿千瓦时，同比增长9.4%，为2019年12月以来最高增速。1-11月，全社会用电量累计66772亿千瓦时，同比增长2.5%。
4、市场监管总局首次对涉及协议控制结构企业违法实施集中作出行政处罚，依法对阿里巴巴投资收购银泰商业股权、阅文集团收购新丽传媒股权、丰巢网络收购中邮智递股权等三起未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚，对阿里巴巴投资、阅文集团和丰巢网络分别处以50万元罚款。目前，市场监管总局正依法审查虎牙与斗鱼合并等案件。新华社评论称，阿里、阅文、丰巢挨罚，传递营造更公平竞争的强烈信号。
5、香港万得通讯社报道，周一美国三大股指收盘涨跌不一。道指收跌0.62%，纳指涨0.5%，标普500指数跌0.44%。迪士尼跌3.7%，雪佛龙跌3.3%，领跌道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.5%，奈飞涨3.8%，特斯拉涨近5%。美国周一开展新冠疫苗接种计划，加上新一轮纾困方案有望公布，消息带动美股盘初造好，道指创盘中历史新高。不过美股随后转跌，最终道指收跌逾180点。
6、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌3.09%，京东跌3.21%，百度涨1.07%；途牛跌9.05%，一起教育科技跌8.39%，中网在线跌8.09%，陆金所跌5.76%，跟谁学跌4.98%，拼多多跌3.75%，蔚来汽车跌2.31%；触宝涨22.72%，小鹏汽车涨6.64%，微博涨5.25%，极光涨4.68%。
7、美国跨党派议员小组周一公布了他们针对疫情提出的9080亿美元刺激法案的细节。该法案分为两部分，第一个部分是规模为7480亿美元的救助计划，其中包括向小型企业提供的近3000亿美元救助资金、疫苗分发援助以及每周额外300美元的失业津贴。
黑色产业链
1、据外媒报道，巴西铁矿石生产商Samarco表示计划于12月底重启生产运营。目前该矿区已在Mariana地区的Germano综合矿区进行设备调试，逐步提升两座选矿厂和一座过滤弃物的新工厂的产能。此外，该公司的 Ubu综合矿区将于12月下半月正式开始投产，主要铁矿石产品为球团。该矿山此前年产能约为3050万吨，但是预计复产初期将以26%的产能利用率运行。
2、统计局：11月各线城市新建商品住宅销售价格同比涨幅比上月回落.初步测算，11月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨3.9%，涨幅比上月回落0.2个百分点；二手住宅销售价格同比上涨8.3%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.2%，涨幅比上月回落0.2个百分点；二手住宅销售价格同比上涨2.1%，涨幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格同比上涨3.8%，涨幅比上月回落0.2个百分点；二手住宅销售价格同比上涨1.5%，涨幅与上月相同。
3、促进楼市平稳运行 确保经济金融稳定。经历疫情冲击后的房地产市场，目前已基本恢复至上年同期水平。虽然个别城市也曾出现过短暂急剧升温的现象，但在地方楼市调控升级之后，总体趋向平稳运行。房地产业关乎宏观经济金融稳定，楼市又关系到社会民生。只有促进房地产平稳健康发展，才能确保宏观经济金融稳健运行，最大程度满足社会民生需求。
化工产业链
1、截止到本周一华东主港地区MEG港口库存总量89.68万吨，较上周一降低4.22万吨，较上周四降低3.72万吨。详细来看：张家港45.3万吨，太仓10.8万吨，宁波10.1万吨；江阴及常州12万吨，上海及常熟11.48万吨。本周码头发货方面：张家港日均发货9500吨附近；太仓两库综合日均发货6400吨；宁波主港日均总发货5000-5500吨附近。（隆众资讯）
2、本周乙二醇开工率为55.15%，环比提升0.13%，其中煤制乙二醇行业开工47.46%，非煤制乙二醇行业开工59.63%。本周乙二醇行业产量为18.18万吨；周内部分一体化装置负荷的下调，但煤制乙二醇行业开工稳中略有小幅上调是造成行业开工微量提升的主要原因。（隆众资讯）
3、截至12月11日华东样本库存6.21万吨，较12月4日增加18.01%，同比高27.25%，华南样本库存1.55万吨，较12月4日减少10.4%，同比高181.82%。华东及华南样本仓库总库存7.76万吨，较12月4日增加11.02%，同比高42.91%。（卓创资讯）
4、12月11日国内PE库存环比11月4日下降0.48%，其中上游生产企业PE库存环比下降1.44%，PE样本港口库存环比下降1.23%，样本贸易企业库存环比增加2.43%。今日主要生产商库存在72万吨，较上一工作日增长8.5万吨，涨幅13.39%，去年同期库存水平大致在65万吨。（卓创资讯）
5、市场整体产销较上周五小幅下滑。截止至15：35，工厂主流产销在98.9%，较前一工作日下降49.7%。具体产销数据如下：150%、20%、45%、70%、100%、80%、60%、20%、10%、150%、40%、120%、35%、120%、70%、100%、85%、100%、35%、60%、100%、15%、110%、60%、50%、20%、50%、400%、60%、150%、180%、10%。（隆众资讯）
6、周五（12月11日）国内PP库存环比12月4日下降2.37%。其中石化企业库存环比12月4日下降1.93%，港口PP库存环比12月4日下降7.87%，贸易企业PP库存环比12月4日下降3.29%。（卓创资讯）
7、欧佩克预计2020年全球石油日均需求8999万桶，比2019年全球日均需求低977万桶，降幅近10%，比前月报告下调了20万桶；预计2021年全球石油日均需求达到9589亿桶，比今年日均需求增长590万桶,比上个月报告下调36万桶。（隆众资讯）
农产品产业链
1、驻新加坡的Palm Oil Analytics联合创始人Sathia Varqa称，在收复对豆油贴水方面将展开一场拉锯。棕榈油期货在棕榈油出口税政策发布后很可能下行，因为该政策将导致马来西亚毛棕榈油在出口市场上价格更贵，因为马币已然大幅走强。（来源：cofeed）
2、咨询机构Safras & Mercado公司发布数据显示，2020/21年度巴西大豆产量预计达到1.325亿吨，比10月30日的预测值下调了100万吨。不过调低后的产量仍然是历史最高纪录，比上年产量增长5.5%。Safras公司预计巴西大豆播种面积比上年增加2.9%，达到3840万公顷。（来源：cofeed）
3、欧盟数据显示，2020年7月1日到12月6日期间，2020/21年度欧盟27国加英国的大豆进口量约为622万吨，同比减少1.2%，上周是减少0.5%。豆粕进口量约为795万吨，同比减少7%，上周是减少10%。（来源：cofeed）
软商品
1、USDA12月份全球棉花供需报告数据显示，2020/21年度全球棉花产量较上一年度下降179万吨至2480万吨，棉花消费较上一年度增加292万吨至2518万吨，期末库存较上一年度减少41万吨至2123万吨。（华瑞信息） 2、美棉出口周报中，无论是美国陆地棉还是皮马棉数据均有提升。美棉累计销售量已经达到美国农业部2020/21年度预测目标的73%，已超过五年同期的平均值62%。（中国棉花网） 3、截至12月8日，新疆棉花加工企业皮棉加工量已达403万吨，占预期总产量的78%；截至12月7日24时，新疆检验量约354万吨，约占预期总产量的68%；新棉上市供应量虽逐步增加，但企业报价却略有上调，目前标准级双28机采主流报价14700元/吨。（华瑞信息） 4、工信部消费品工业司发布的最新数据显示，在今年1至11月期间，我国的纺织品服装出口额达到了2652亿美元，同比增长了9.9%。（纺织资讯） 5、CAI公布了最新的2020/21年度印度国内棉花供需平衡表，其中产量较上一年度减少了1.1%至605万吨，不过印度国内棉花供应仍旧充裕，其国际棉价或仍旧处于相对低位。（农产品期货网）
6、上周在巴西南马托格罗索州、圣保罗州（主要是西南部）、巴拉那和圣卡塔琳娜州有大量降雨，这提高了人们对12月至3月间降雨可以克服本季干旱的期望。（农产品期货网）
7、印度食品部拟议中糖出口补贴削减了三分之一至每公斤6.0卢比，以帮助获得财政部的批准。早些时候，食品部提出的补贴为每公斤9.5卢比，但财政部官员表示这个补贴过高。（云南糖网）
8、世界贸易组织（WTO）正在就澳大利亚、巴西和危地马拉政府于2018年发起的针对印度糖和甘蔗补贴的申诉举行公开听证会。三国称，印度保证的最低价格，以及向糖厂提供出口补贴，违反了全球贸易规则，使印度在过去几个收获季每年出口近600万吨的糖，造成国际市场人为的供过于求，并导致全球价格大幅下跌。（云南糖网）
9、针对糖浆（蔗糖水溶液）进口乱象，中国糖业协会已将有关情况和建议进一步上报国务院及有关部委，请求尽快采取措施，规范糖浆（蔗糖水溶液）进口管理。（糖业协会）
10、截至2020年11月底，本制糖期全国累计产糖111.32万吨（上制糖期同期产糖127.26万吨），全国累计销售食糖43.39万吨（上制糖期同期56.85万吨），累计销糖率38.98%（上制糖期同期44.67%）。（农产品期货网）
11、2020年12月11日，山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为73.18%，较上周下滑2.03个百分点，较去年同期上涨0.98个百分点。（天然橡胶网）
12、2020年11月，中国重卡市场销售各类车型约12.8万辆，环比下降7%，同比增长26%；1—11月重卡累计销量达到约150.2万辆，累计同比增幅达39%，净增长超过42万辆。（天然橡胶网）
13、天然橡胶生产国协会（ANRPC）统计数据显示，全球2020年1—9月份天然橡胶累计产量781.6万吨，较2019年同期产量下降约60万吨；2020年1—9月份我国天然橡胶累计产量42.6万吨，较2019年同期减产10.4万吨，降幅达20%。（橡胶技术网）
14、从中国汽车工业协会获悉，中国11月份汽车销量277万辆，同比增长12.6%。（橡胶技术网）
15、2020年前10个月，泰国手套出口量超过205亿双，较去年同期增长了22%;前10个月的出口额已经超过了538亿泰铢，同比大增72.4%。（WIND）