EUR 欧元 - 升至两周高位，加泰罗尼亚独立危机缓解

欧元本周寻获支撑，因加泰罗尼亚未正式宣布脱离西班牙独立。西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周三给予加泰罗尼亚自治区政府八天时间来放弃独立，若届时该地区仍坚持独立，那么他将解除其政治自治权，直接由中央政府管辖。此外，之前公布的一连串数据表现强劲，令市场越发认为欧洲央行将会在本月稍晚的政策会议宣布缩减庞大刺激政策的计划。意大利的工业数据优于预估，而且本周稍早公布的德国贸易数据表现亮丽，暗示欧元区经济全面复苏，尽管今年欧元涨幅已经超过10%。欧元触及逾两周最高的1.1878。另外欧元也受到美元整体有些走疲的扶助，因美联储最新会议记录显示，一些美联储官员仍担忧持续低迷的通胀情况。美元指数一度触及9月26日以来最低位92.80。美联储会议记录显示，许多决策官员仍认为今年“可能有理由”再次升息，但一些官员指称，进一步收紧政策取决于将出炉的通胀数据。接下来的焦点是周四将公布的美国生产者物价指数(PPI)，以及周五的美国消费者物价指数(CPI)。上周公布的美国就业数据显示，薪资呈现增长，提振了通胀攀升的预期。

技术图表所见，相对强弱指标及随机指数均呈现回升，反映此前的下跌动能有所减弱，但预料向上于1.1850附近将会遭遇较大阻力，此为50天平均线位置，上月底的短暂反扑亦是受限于此指标，下一级较大阻力则关注1.20关口。此外，亦要留意若此趟回升未能穿越50天平均线，则欧元更有机会在盘整过后再续下跌。倘若以自六月低位1.1117至九月高位1.2092的累计涨幅计算，38.2%的回吐水平为1.1720，进一步扩展50%及61.8%的调整幅度则会看至1.1610及1.1490水平。估计中期重要支撑则指向1.13水平，此区为今年五月下旬至六月的横盘区间顶部位置。   

关注焦点：
10月12日(四)：法国9月HICP终值‧欧元区8月工业生产
10月13日(五)：德国9月CPI终值‧HICP终值‧意大利9月CPI终值‧HICP终值

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法国8月工业生产较前月下滑0.3%
德国8月经季节调整进口较前月增加1.2%
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德国8月未经季节调整出口较上年同期上升7.2%，进口较上年同期上升8.5%
德国8月出口按月成长3.1%，贸易顺差为216亿欧元
意大利8月工业生产较前月跳增1.2%远高于预期的增长0.1%，为连续第四个月环比成长
法国9月HICP终值较上年同期上涨1.1%，较前月跌0.2%

欧洲央行执委劳滕施莱格：央行应逐步结束资产购买

预估波幅：
阻力 1.1850 – 1.2000
支持 1.1720 – 1.1610 – 1.1490 – 1.1300*



JPY 日圆 - 通胀前景的不确定性打压美元

美元指数周四触及两周低点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布最新会议记录显示，部分美联储官员仍担心通胀持续低迷。美联储会议记录显示，许多决策官员仍认为今年“可能有理由”再次升息，但一些官员指称，进一步收紧政策取决于将出炉的通胀数据。接下来的焦点是周四将公布的美国生产者物价指数(PPI)，以及周五的美国消费者物价指数(CPI)。上周公布的美国就业数据显示，薪资呈现增长，提振了通胀攀升的预期。美元兑日圆周三寻获一些支撑，此前日经新闻公布一项调查显示，日本首相安倍晋三领导的执政联盟在10月22日众议院选举中或许可惊险地保住三分之二席次的“超级”多数优势。尽管有一些预测认为执政联盟可能在选举中惨败，但日经的这项调查显示安倍或可巩固其执政权力。这意味着日本央行的量化宽松将继续，这将令日圆维持偏弱态势。

技术图表所见，过去一周多以来，汇价多次上探113.30，但均是无功而返，同时RSI及随机指数正处回落，需慎防若短期汇价亦未可冲破近在咫尺的113.30阻力，则会酝酿着较大的回吐压力。若以近月的累计涨幅计算，38.2%及50%的回吐水平将会看至111及110.30，扩展至61.8%则达至109.60。反之，若美元兑日圆终可冲破近期顶部位置，进一步上试目标可留意114.50水平，较大阻力参考今年初高位118.60。

关注焦点：
10月13日(五)：日本上周投资外国债券‧上周外资投资日股

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预估波幅：
阻力 113.30* – 114.50 – 118.60
支持 111.00 – 110.30 – 109.60



GBP 英镑 - 政治不确定性压制英镑

技术图表所见，随着英镑周初反弹，带动RSI及随机指数亦呈现回升，但当前较大考验将是位于1.3250的下降趋向线，后市需跨过此区才见英镑有较明显的回稳迹象；后续较大阻力预估为1.33及1.3420水平。至于下方支持先看1.3130，下一级可留意上周险守着的100天平均线1.3020水平，至于若跌破此区，延伸目标将指向8月份低位1.2770。

关注焦点：
10月10日(二)：英国9月BRC同店零售销售年率‧英国8月建筑业产出‧工业生产‧制造业产出‧对非欧盟地区贸易平衡‧全球商品贸易平衡
10月12日(四)：英国9月RICS房价差值

预估波幅：
阻力 1.3250 – 1.3300 – 1.3420
支持 1.3130 – 1.3000* – 1.2770



CHF 瑞郎 - 再探0.98关口

技术图表所见，预计美元兑瑞郎下方支持先会瞩目于0.9540及0.95，关键则料为0.94水平，过去两个月已曾考验这个关口，至今趟亦暂见止步于此。至于向上需留意0.98关口，若后市汇价突破此区，则见延续近月涨势；较大阻力则会指向250天平均线0.9880以至1.00关口。
      
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关注焦点：
10月13日(五)：瑞士9月生产者/进口物价

预估波幅：
阻力 0.9800 – 0.9880 – 1.0000
支持 0.9540 – 0.9500 – 0.9400*



AUD 澳元 - 数据扶助澳元回稳

澳元周四上涨，因美元重挫至两周低位，此前美国联邦储备理事会(FED)公布的会议记录显示，许多官员担心通胀低迷或许不是暂时的。对通胀持续疲弱的担忧令人质疑美国未来升息步伐。澳元兑美元跳涨至0.7830上方水平；澳元本周迄今上扬0.5%，此前一连四周下跌。

技术图表所见，10天平均线跌破25天平均线，澳元兑美元料续呈下调压力，若果以5月9日低位0.7329至上月高位0.8125的累积涨幅计算，38.2%及50%的回调幅度会看至0.7820及0.7730，扩大幅度至61.8%则会达至0.7630；关键支撑可留意另一首上升趋向线位置0.7520水平。至于向上阻力可先参考0.7890及25天平均线0.7940，下一级则瞩目于0.80关口。

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关注焦点：
10月11日(三)：澳洲10月消费者信心指数
10月12日(四)：澳洲8月房屋融资月率‧投资性房屋融资

预估波幅：
阻力 0.7890 – 0.7950 – 0.8000
支持 0.7800 – 0.7730 – 0.7630 – 0.7520



NZD 纽元 - 政局未为明朗，纽元弱势依然

新西兰上月大选未有一党取得绝对多数席次，若由中左翼政党合组政府，或将意味着新西兰央行面临重大改变。工党-绿党联盟若能与新西兰第一党达成结盟协议，由其出面组建政府的机率与执政党国家党相去不远。28年来，新西兰央行的目标只有一个，那就是使通胀率保持在一个特定区间内。但工党希望将“就业”也列为央行职责，这也是新西兰第一党的目标，新西兰第一党还想扩大新西兰央行的工作重点，把加强对纽元兑其他货币的汇率管理也包括进来。工党已经表示将坚持采纳通胀目标，但也希望将充分就业加入目标，仿效澳洲和美国等国做法。分析师称，上述的改变提议可能导致新西兰央行升息门坎升高，因央行得在维持通胀受控及确保就业增长的需求之间权衡。这种权衡取舍是其他承担双重使命的央行都需要面对的难题。另外，新西兰第一党也支持加大汇市干预，该党党魁彼得斯(Winston Peters)甚至还提议采用一种类似新加坡作法的体系，以汇率目标路径取代官方利率，由央行通过干预来管理汇率波动。

技术走势而言，相对强弱指标及随机指数均呈下行，反映着纽元兑美元正陷弱势发展。纽元9月初于200天平均线获见支撑，目前处于0.7155，将视为关键，若汇价仍维持此区下方，料整体上纽元将延续弱势。支持位先留意0.70关口，下延的技术目标则可至0.6843。另一方面，上方阻力先回看50天平均线0.7250，关键阻力则指向0.75水平。

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新西兰10月消费者信心降至126.3，但仍接近历史高位  

预估波幅：
阻力 0.7285 – 0.7500
支持 0.7155* – 0.7100 – 0.6840



CAD 加元 - 升息预期弱化，加元续陷弱势

美元兑加元走势，近日正探试着50天平均线阻力1.2450，需留意后市若明确突破此区，将见美元兑加元仍延续着反扑动力。同时，10天平均线已上破25天平均线形成黄金交叉，预示美元中期走势仍偏强。上方阻力会回看1.26及1.2780，下一级留意100天平均线1.28水平。预估下方支持为25天平均线1.2320及1.21水平，关键则会参考9月初低位1.2094。

关注焦点：
10月10日(二)：加拿大9月房屋开工年率‧加拿大8月建筑许可月率
10月12日(四)：加拿大8月新屋价格指数月率

预估波幅：
阻力 1.2450 – 1.2600 – 1.2780 – 1.2820
支持 1.2320 – 1.2100 – 1.2094



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英皇金融集团 纵横汇海分析部
(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)