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[基金]股票策略私募主流地位难撼动,5家量化私募跻身百亿之列 [复制链接]

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  虽然8月全球主要市场普跌,A股却表现出较强韧性,上证指数8月下跌1.6%,整体表现好于同期港股(恒生指数-7.4%)与美股(标普道琼斯-1.9%)。百亿私募机构在8月不仅跑赢同期上证指数,还取得1.59%的正收益,在月度收益排名前十的私募中,股票策略不仅收益最高,还占去八成席位。
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  据私募排排网不完全统计,截至8月底,国内共有32家私募管理规模在百亿以上,分策略来看,股票策略依旧是百亿私募的大本营,数量占比刚好过半,为50%,百亿私募中,固收策略与量化对冲基金的数量占比分别为25.00%和15.63%,此外宏观策略2家,复合策略1家。
  有业绩更新的29家百亿私募机构今年以来的平均收益为17.54%,跑赢同期上证指数15.73%的涨幅。从策略收益来看,百亿量化对冲私募平均收益21.77%,领先其他策略;百亿股票策略私募今年以来平均收益19.73%,盘京投资以46.46%的收益夺冠。
  股票策略私募主流地位难撼动,5家量化私募跻身百亿之列
  从证券类私募基金的投资策略来看,聚焦二级市场的股票策略是主流,百亿私募也不例外。
  截至8月底,在国内纳入统计的32家百亿私募中,就有盘京投资、景林资产、淡水泉、高毅资产等16家私募是以股票策略为主,占比接近一半,为46.89%。以茂典资产、乐瑞资产、蓝石资管、千为投资等为代表的固定收益私募数量为8家,占比25%。
  2018年以来股东依旧以震荡为主旋律,在此情况下,追求稳健收益与低波动的量化对冲产品成为不少投资者的首选。量化私募基金的规模也是急剧攀升,截至8月底,已有明汯投资、宁波幻方量化、锐天投资、金锝资产、灵均投资等5家量化对冲私募晋升百亿私募。
  宏观策略百亿私募除了凯丰投资,还有双安资产入围,复合策略则仅有敦和资产为代表。
  京沪汇集近八成百亿私募,贵阳南京亦有上榜
  从地区分布来看,北京以14家的数量领先,上海10家次之,京沪两地百亿私募数量占比75%。深圳和杭州各有3家,贵阳和南京则各有一家入围,分别是友山基金与双安资产。
  不同地区百亿私募的策略也不尽相同,北京地区百亿私募以股票策略与固定收益为主,量化私募则大多分布于上海与上海周边城市杭州,这也不少海归派首站选择于此有关。
  以下为百亿私募地区分布详情(以办公地区分)
  北京地区:磐沣投资、盘京投资、淡水泉、灵均投资、恒天中岩、拾贝投资、源乐晟资产、千合资本、星石投资、乐瑞资产、蓝石资管、千为投资、佑瑞持投资、西藏暖流
  上海地区:景林资产、明汯投资、重阳投资、锐天投资、保银投资、银叶投资、金锝资产、茂典资产、映雪资本、涌峰投资
  深圳地区:凯丰投资、高毅资产、明达资产
  杭州:敦和资产、永安国富、幻方量化
  南京:双安资产
  贵阳:友山基金
  百亿私募平均收益完胜大盘,盘京投资夺冠
  8月上证指数下跌1.6%,百亿私募月平均收益1.59%,不仅收益为正,还跑赢大盘。在月度收益前十的私募中,有八成都是以股票策略为主,亦有两家量化对冲私募入围月度前十。
  此外,根据私募排排网排排网数据,有业绩更新的29家百亿私募机构今年以来的平均收益为17.54%,也跑赢同期上证指数15.73%的涨幅。从策略收益来看,量化对冲私募夺冠,股票策略私募次之,且均跑赢大盘。
  百亿私募中,量化对冲私募今年以来平均收益21.77%,领先其他策略;股票策略私募今年以来收益19.73%,盘京投资以46.46%的收益夺冠。
  从百亿私募机构的平均收益来看,截至8月底,盘京投资今年以来收益46.46%,在所有百亿私募中排名第一。盘京投资奉行基于价值判断的成长型投资,寻找经济和社会变迁中有巨大发展潜力的行业和公司。
  截至9月2日,景林资产今年以来收益也超过40%,达到42.41%,位于百亿私募第二名。景林资产秉承“价值投资”的投资理念,常常采用PE股权基金的研究方法,基金经理的投资决定大多基于对公司的基本面分析和股票估值。
  排名第三的是以宏观策略著称的凯丰投资,今年以来收益31.76%。“细节暗藏产业密码,研究发现价值内核”,凯丰投资擅长从纷繁复杂的世界中通过细节表象选取主题、提炼规律、推演趋势。以“极精微,致广大”为投资理念的凯丰投资还尤其重视自下而上的研究。
  股票策略私募中还有淡水泉、永安国富、高毅资产、恒天中岩今年以来收益超过20%,在前十行列之中。
  量化私募规模的增长正是来自业绩的驱动,在百亿收益前十中,明汯投资今年以来收益30.27%,灵均投资今年以来收益26.64%、宁波幻方量化今年以来收益26.55%,位于榜单第四、第七和第八名。
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