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[股票]排排网名片:重点关注具备国企和科技双重概念的投资标的 [复制链接]

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  这个周末(8月18日),一份关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见刷爆朋友圈,周一开盘A股果不其然燃爆投资圈。深圳地区板块掀起涨停潮,涨停个股超过50只。深圳市国资指数更是大涨8.3%,旗下包括深赛格、深粮控股、深圳燃气、深纺织A、盐田港等多只个股涨停。
  深圳板块的领涨,也带动A股其他板块的上涨。截至收盘,沪指收涨2.10%,深证成指收涨2.96%,创业板指大涨3.50%重回1600点,两市111只个股涨停,上涨家数3502家,占比超过95.58%。盘面上,证券、国产软件、信息安全、5G概念等板块涨幅居前,两市仅农林渔牧板块飘绿。
  平安证券也指出,深圳先行示范区”的定位不同于当年“先行先试的特区试验田”定位,这意味着深圳的制度创新改革不仅仅要符合深圳的实际,还要将相关做法在全国进行推广,以点带面推动整个中国的现代化建设。
  深圳本地股暴涨是昙花一现,还是能继续发力形成长期上涨行情?私募排排网也就此展开调查,调查结果显示,71.36%的私募认为,本次《意见》的发布对于深圳长期意义十分深远,科技创新、金融服务等红利将持续利好深圳本地股,私募认为在政策的刺激下,投资者可以继续介入。也有19.85%的私募表示,在经历了今天的集体暴涨之后,需要注意追高接盘的风险。剩余8.79%私募则表示,深圳向来就有不少质地优良的上市公司,这些公司本身就在自己的股票池里,所以此轮政策利好带来的暴涨行情对自身影响不大,继续坚定看好核心资产。
  示范区意义重大,深圳有望掀起改革牛
  深圳近几年极少有单独出台政策,本次却罕见获得了国家的全面指导意见,包括建设成科技创新中心、完善创业板并推动注册制改革、试点外汇管理改革等。不少私募认为,关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区的政策意义重大,需要关注具体推进。对于此轮深圳本地股行情究竟会有多大?私募意见不一。
  雷根基金认为,从目前的市场情绪来看,深圳股行情可能能有所延续,主要还是看龙头股的情况。
  乾明资产研究员周至劭表示,由于本次出台的政策有较大的意外性,且政策力度较大,因此本轮行情也会相应较大。
  远策投资总经理张益驰表示,从高发布规格来看,就显示出对深圳先行区建设的政策重视度极高,后续围绕这一建设有望看到持续的配套政策出来,值得市场持续关注。市场对深圳先行区发展的乐观预期是本地股周一行情的主要原因,短期还是情绪驱动的结果,更容易受到市场整体投资者风险偏好变化的影响。
  悟空投资解读,深圳的目标是建成世界领先城市和标杆城市,为港澳居民提供了“市民地位”,长期而言,深港及粤港澳大湾区的融合度加大是多赢的结果。
  飞旋兄弟总经理陈旋表示,示范区的意见对于深圳战略规划意义重大,能够更好实施粤港澳大湾区战略,能够深化创业板指,推进注册制等等实质性利好。后续依然看好深圳板块。
  沃隆创鑫投资董事长胡定坤也指出,本次意见的格局层次很高,提出了诸多建设性意见纲领,这有利于深圳在更高层次上推进改革开放,全面建成现代化国际化创新型城市。意见除了对若干新兴产业大力支持外,还提出完善创业板相关制度创造条件推动注册制改革,相当于肩负了一部分科创板的任务。综合分析,在我国经济新老产业交替的大背景下,深圳本地股行情前景可期。
  滨利投资基金经理梁滨认为,本周一开盘在周末多重利好消息刺激下市场A股出放量大涨,深圳本地股多只涨停,从消息面以及市场估值看,本轮行情非常有可能是新一轮改革牛市的起点。
  深圳本地股掀涨停潮,这五大行业率先收益
  面对给力的文件出台与暴涨的行情,深圳的大好发展前景可期。作为投资者来说,最关心的话题便是哪些行业或企业将率先受益?对此私募排排网也采访了一众私募。
  远策投资总经理张益驰认为,从具体受益板块的观察上,还需要从资源和发展方向两个角度关注具体政策措施对上市公司的影响情况,资源角度是指公司具有深圳先行区发展的重要资源,如土地、基础设施、公用事业等资源,受益于深圳先行区发展的成果分享和重新定价;发展方向是指深圳先行区选择作为重点改革建设的领域,这些领域的企业有望具体受益。后续措施的出台会使这些领域的受益企业逐渐明晰,从当前布局的角度来看,还是需要先选择以上领域基本面稳固的公司,更适合把深圳先行区的建设作为未来发展的有利期权来看待。
  悟空投资指出,科技、国企改革是文件中市场最关注的关键词,本轮深圳本地股开始可能以本土国有企业、地产、公用事业、交通运输等产业率先引领市场,但最具潜力的应该是深圳优势科技企业,政策红利支持科研创新,人才聚集促进长远发展,短期5G、国产替代、半导体周期拐点驱动业绩持续改善,深圳优势科技企业有机会成为市场核心焦点。
  雷根基金认为科技板块的多重受益度比较高,也可以重点关注具备国企和科技双重概念的投资标的。
  乾明资产研究员周至劭指出,本次政策涵盖了科技创新各领域和金融领域,未来深圳有望吸引大批高端人才的流入,将利好包括办公、科研、居住、交通等基础设施建设和民生板块;科技创新和金融领域方面的人才流入将为深圳的高科技和金融企业带来高质量人才推动这类企业进入高速的发展,将利好通讯、人工智能、数字货币、移动支付、生命信息和生物医药等科技类企业以及证券、资产管理等金融板块;人才流入还会带动教育质量以及教育需求的提升,有利于深圳市教育领域的发展,包括基础教育、高校和培训机构等教育板块。
  茂典资产指出,随着利好政策的落地,深圳将成为引领我国的高质量发展的主力军。深圳“示范区”将加快实施创新驱动发展战略,发展高科技产业,如 5G、人工智能、网络空间科学与技术等,这也必将从长期带来相应产业的投资机会。
  飞旋兄弟总经理陈旋认为5G,人工智能,生物制药,港口等都将受益。
  沃隆创鑫投资董事长胡定坤认为深圳本地股中受益的是意见重点支持的科技股,具体包括5G、云计算、网络空间技术、大数据等。其次是深圳本地券商类。第三是深圳发展涉及到的基础设施建设,主要包括机场、港口、航运等。
  滨利投资基金经理梁滨认为,最受益板块还是5G 、科技互联网等新经济体。
  投资无需恐“高”,三条主线布局投资机会
  在这一轮暴涨后,有投资者准备跟风买入,也有投资者恐高,对于投资者来说,目前是否还能继续布局深圳本地股,可以从哪些方面着手?
  雷根基金指出,目前深圳板块的风险在于类似雄安概念的持续性短,因此现在布局就需要盯紧龙头股表现。
  飞旋兄弟总经理陈旋认为,本次示范区意见覆盖行业范围广、有深度,今日(8月18日)成交量持续放大,市场机构参与热情很高,结合近期市场整体回调充分,深圳本地股现在在政策刺激下,确实是值得入手投资的板块。
  胡定坤也表示,目前布局深圳本地股正当时,可与创业板、粤港自贸概念结合起来看,从其中优选业绩预期较好的个股。重点把握几条主线:第一是科技股;第二是券商股;第三是机场港口类。
  梁滨认为从长远的眼光看,在房住不炒以及全球降息的大背景下,股市的投资价值还是非常高,主要关注符合未来经济发展的新兴行业,以及受益人民币资产定价权提高的核心资产。
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